渡邊把體無完膚的杜國文拉了出來,耿三震驚。渡邊認定杜國文是與西進縱隊黑暗勾結的抗聯。耿三口中辯護著,外麵若無其事,但心如刀絞。小秀才與耿三再次起誓:生前反滿抗日,死後隱姓埋名。雪琴不放過耿三,她甚至想用一些情感語言來打動耿三。就在大夥爭著要去救年老時,耿三分歧意。小秀才與常大仙相爭,常大仙勸阻小秀才,囑咐小秀才繼續完成查內奸...的任務。毫不畏懼的杜國文被帶到了刑場,身上被澆上了汽油,眼看就要點著。常大仙帶著自己的小弟兄衝進了仇敵部隊,一場混戰中,常大仙的小弟兄紛紛倒地。常大仙敞開衣襟,拉響了懷中的炸彈。耿三下令集合部隊準備報仇。渡邊布置...的關東軍主力已全部到位,別動隊也已準備好應戰。耿三決定取消行動,十三省...的兄弟們不服,紛紛要求耿三出擊,耿殿臣怒弗成勝數遏地與耿三打了起來。耿殿臣等人決定以投票方式解決爭吵。雪琴對渡邊表現,十三省好像與抗聯沒有關係,他們不會來報仇。葉永年家亂了,管家開始收拾家產,準備遷居。耿三最後同意報仇,避開敵軍集中的肇源城,打日軍毫無防備...的幾個據點。仇敵分析不出這是什麼部隊在報複。此時,葉永年挑撥北勝李季與十三省的關係。