2005年。年過八旬-的何在天,在上海龍華烈士陵園祭奠了父母,老人...的思緒飄回到30年代的舊上海,那段拂曉前最黑暗的歲月。那個時候,他才是10歲,的孩子。“四一二”事變後,國民黨在上海瘋狂殺戮共產黨,父親錢之江臥底在國民黨上海警備司令部,擔負總破譯師,實際是中共地下黨,代號叫“毒蛇”;而母親羅雪與他並肩作戰,公開身份是國軍醫院的麻醉醫生,地下代號叫“公牛”。血雨腥風...的一場殺戮,使共產黨人的鮮血又一次噴灑在蘇州河上,國民黨上海警備司令部副顧問長閆京生指揮了這次屠殺行動,使多名共產黨員遇害。舞會上,錢之江和機要處的顧問唐一娜正陶醉在一曲探戈之中,而舞池裏,又一名中共地下黨員“大馬駒”在羅雪眼皮底下被閆京生殺害。嚴峻的事態下,蘇區中央派特使前往上海,擇日召開會議,欲重振華東地下黨。集會上,正當易容的錢之江受命之時,特務突然來襲,眾人為了掩護他出逃,自絕了生路。此次,除“斷劍”被活捉外,其餘-的同誌皆慘死在特務-的槍下。接二連三-的慘案讓錢之江和羅雪深感事態嚴峻,為了嚴密監控敵情,錢之江隻得以辦公室為家。辦公室中,唐一娜對錢之江竭盡討好之能,而一心向佛,的錢之江絲毫不為所動。狡猾,的特務利用一真一假,的電台頻率,勝利地麻痹了中共地下電台的“老虎”(即年輕時代的丁姨)和“火龍”(即年輕時代的鐵院長)的偵聽。錢之江讚助唐一娜破譯了南京來的密電,得知仇敵已經獲悉特使行動-的地址和內容。汪洋處長急將密件內容申報劉司令。