李世民得知秦瓊、羅成、程咬金三人正在洛陽,於是想請徐茂公前去請來此三人為大唐效力,徐茂公欣然應允,但言時機未到。
尉遲恭前去投軍,李建成、李元吉卻正在尋歡作樂,根本不睬征兵之事。尉遲恭久等未有音訊,於是闖進衙門找征兵之人,卻遭一頓毒打。尉遲恭心懷怨恨,轉投劉武周。劉武周見其力大無窮、武藝高強,封他為先鋒官。
王世充欲圖瓦崗,與單雄信商量。單雄信要求王世充務必保全自己的兄弟王伯當。
秦瓊與玉郡主商量前途,秦瓊不想留洛陽,投王世充,但礙於情麵,不知如何辭行。玉郡主勸秦瓊不必為情麵之事所困,應早做盤算。
王世充圍攻瓦崗寨,勸降王伯當,王伯當不願。王世充率兵攻入瓦崗,王伯當殺蕭後,拉著李密逃向山澗,卻被王世充切斷,被亂箭射死。
李世民、李建成、李元吉招兵完畢回朝,卻正遇白壁關告急,李建成、李元吉為搶功請纓前去,卻被尉遲恭打得落荒而逃,白壁關失守。李淵派李世民前去收複白壁關,徐茂公說必要請到秦瓊、羅成、程咬金三人此事方才能行。
徐茂公扮作女人,混進洛陽城,找到程咬金,勸說秦瓊隨他投奔大唐,卻正遇羅成重病不能起身。然秦瓊胸懷天下,知王世充並非明主,準許徐茂公。秦瓊將羅成交付單雄信,與程咬金攜親眷離開洛陽城。單雄信依依惜別兩位兄弟。