漢昌、九爺、顧耀壽成功把碼頭...的軍火調包,並連夜運出上海。
老太太壽辰之日,張錦臣突然提出遷居,何叔苦勸不成,老太太對錦臣失望之極,幸虧美雲、靜如和漢昌前來祝壽,使張老太太稍感欣慰。
村上得知軍火遺失,大為光火,他借拜壽為名來張家一探虛實,何叔雖不知原因,但仍出麵應對村上,令村上碰了一鼻子灰,隻得悻悻離去。之後靜如如實向老太太說了偷換軍火一事,老太太大加讚賞,但暗暗擔憂村上的下一步陰謀。
失魂落魄的錦麟在西塘,的小教堂遇到李神父,不測得知二十年前他曾收養過一個男孩,取名李漢昌,現在去了上海,並把阿生的地址給了錦麟,錦麟激動不已,匆匆趕回上海尋訪阿生,莫非漢昌就是錦麟的兒子?
村上心有不甘,找到警察局長,要求查詢被換的貨品。警察局長指派顧耀壽調查,顧耀壽曉以利害,建議局長敷衍了事,局長為求自保欣然同意。
漢昌與靜如在咖啡館險些遇到子卿和馨怡,漢昌忙帶靜如離去,又在路上遇到漢昌的同鄉李大魁,大魁認出了漢昌,但因靜如在旁漢昌矢口否認……