將軍對西鄉說讓他吩咐秀田小隊盯住這幫人，找到他們-的老窩。
猛子警告牧良逢以後不能隨處留情，小伍說牧良逢這是為他打基礎的。正走著遇到了老馬，老馬說屠上校不想和共產黨有瓜葛，就趕他們走，他是奉上級命令來支援他們的，還說憑他們幾個不能把屠由信送出大山，於是牧良逢就勸猛子，老馬還讓老馬又找來了三個高手。老馬問牧良逢說國軍好像不高興，還說他要告訴他一個好消息就是他...的兒子沒有死，還說他兒子有兩個姑娘喜歡他。於是牧良逢說他要是見到了他兒子一定會相見恨晚...的。屠由信生氣老馬一直護送自己，還說自己不想和共產黨攪合在一起，還讓老馬他們趕快就走，根本不聽猛子，的解釋。猛子跟牧良逢說屠由信說讓老馬走，牧良逢說要說他去，自己不去，於是就準許跟屠由信說說。
牧良逢對屠由信說老馬要是不留下來，他們就等於送死，井一男和崗村-的軍隊都在林子裏。屠由信說他不能和共產黨攪合在一起。牧良逢說他爺爺說過過河拆橋的人最可恥，他不懂什麼是最高政府，也不懂什麼法，就想活著回去找爺爺。屠由信生氣-的說這是輕視長官，還要槍斃牧良逢可是被猛子攔住了，老馬說他就走。
王老虎帶著自己手下的弟兄上了山，牧良逢叫了他，王老虎問起了趙猛子，牧良逢說他們在後麵呢，就去叫他。王老虎心裏又想起了井一男交代自己的要打入牧良逢內部，取得他們的信任，然後在殲滅他們。
井一男叫住秀田，秀田說上將很失望，因為自己，的狂妄自大，麵對中國軍隊卻屢次失手，隻是因為自己的未婚妻在他們手上嗎。井一男說他們不是普通...的軍隊，到時候出了事情，他可不想再替他們收回骨灰盒。
王老虎在山裏生了一堆火，猛子把火踢滅了說山裏隨處都是鬼子，難道想要把他們找來嗎，於是王老虎說張團長派了二百人來營救他們，他們馬上就能回家了。於是大家都高興的準備喝酒慶祝，這時，槍聲響起。秀田帶著軍隊和牧良逢他們交了火，王老虎沒有抵禦就帶著他的兄弟退卻，猛子也讓大家趕快退卻。牧良逢一槍一個打死了許多鬼子，老馬也回頭來支援他們，屠由信嚇得站都站不起來，他為了自己的性命掉臂一些戰俘被抓命令退卻。
秀田要軍隊繼續追擊，全部殲滅他們。
屠由信的手下說這回多虧了老馬救了他們，屠由信於是對老馬說辛苦了。老馬說秀田的習慣是不收俘虜，他一向不留活口。
牧良逢從鬼子-的身後用刀殺死了許多敵人，引開了他們...的視線。
猛子他們來到了一個村落，看到遍地死屍，一個大姐說這是一個叫虎爺，的軍隊幹...的，其時他們來到了自己的村落，村長就拿出幹糧和水犒勞他們打鬼子，可是沒想到他們會這樣做。
晚上牧良逢在休息的時候又想起了其時收編王老虎的情景，其時是自己堅持要王老虎留在軍隊裏的，他的心裏難受極了。老馬安慰牧良逢說千萬不要把別人當自己，他的出發點是好-的，然則要看對象，有些人就像農夫救的蛇一樣。牧良逢說他感謝他能叫自己這些。老馬問他他的爸爸去了哪裏，牧良逢說聽爺爺說過好像是去做生意了，還說小時候其它小孩被欺負了，有父親的關愛，他卻沒有。老馬問他恨自己的爸爸嗎，他說他不知道。猛子看到牧良逢和老馬關係好，害怕屠由信在找茬，對牧良逢說他們該走了，要否則小鬼子就該追上他們了。
路上又有戰俘死去，有人埋怨他，這下該心中意足了吧，於是屠由信說他履行最高政府的命令，自己沒有錯。
井一男跟將軍通電話說讓王老虎跟秀田一起演場戲，於是將軍就指揮秀田。鬼子與國軍又開了火。原來堅決由猛子來追王老虎，可是牧良逢覺得隻有猛子護送屠由信自己心裏才踏實，當初是自己堅持要收編王老虎，現在也隻有他親自將他送上軍事法庭才對得起死去的百姓。並且牧良逢覺得和老馬合作心裏才踏實。
張團長質問猛子是誰準許他和共產黨合作抓王老虎-的，猛子說是他的主意，還說他們手裏-的兵馬不敷，有老馬陪著才安全。張團長說上峰否決和共產黨有瓜葛，上麵追究起來，他們擔待不起。
牧良逢和老馬追蹤者王老虎的蹤跡，又看到有百姓死在他的手上。於是又開始追他們，他們看到了王老虎跪在秀田麵前說日本的姑娘都是他送...的，還說要是他們殺了追殺他們的兩個人就給他們中國軍隊的布防圖。秀田說他不講條件，於是王老虎就把布防圖交給他們看。牧良逢趴在樹上，老馬在樹下，他們瞄準秀田一槍斃命。王老虎抱著死去的秀田當盾牌，逃跑了。