吳大帥命自己...的跟班喊來了淩煙，告訴他自己不想當漢奸，問淩煙自己該怎麼辦，淩煙告訴他一個兩全其美，的方法，即使簽了也可以欠妥漢奸。讓他提條件，拖下去，讓吳大帥利用它們之間...的矛盾，這時小狗子來了說來了很多日本兵，小狗子帶著淩煙繞道逃出，然則還是被抓，川島芳子舉槍想殺了淩煙。這時土肥原將軍製止了他，請她和吳大帥一起去喝茶。這一切都被雁北看在眼裏，川島芳子讓淩煙進去留下小狗子把他打暈了。屬下讓蕭先生換聯絡所在，他沒同意，說最危險...的處所就是最平安的處所。淩煙說自己不是重慶方麵的人，並提醒說有照相機對著自己，土肥原示意撤了相機，誇她聰慧，淩煙誇讚他們中國話說得好，土肥原說自己在中國待得時間跨越了20年，說要送她一份禮物，淩煙打開一看驚叫了一聲，竟然是狗子，的人頭，淩煙很憤慨罵他們是畜生。土肥原吩咐下人把狗子埋在花園裏，還可以做肥料。清水的下屬告訴他川島芳子帶著吳大帥和淩煙去了土肥原那裏，清水盛怒，說這個女人壞了他...的大事。馬上走出了房間。川島芳子詢問淩煙深更子夜去吳大帥房間幹什麼，淩煙和吳大帥矢口否認，土肥原問吳大帥到底願不肯意簽這份協議，吳大帥說自己情願簽。正在這時清水來了要進來。讓守衛通報。吳大帥說自己有條件，這時守衛說清水要見土肥原，土肥原不見。清水十分惱怒，讓他們等著。一個女特務裝成護士要殺令狐陶，被屬下槍殺，還是日本人，他奇怪自己住院日本人怎麼會知道，嘯天問他懷疑誰，他說狐狸尾巴總會藏不住的。清水惱怒川島芳子搶了自己...的功勞，雁北走上前去問見到淩煙沒，清水不搭理他走了。吳大帥說自己要想好條件再簽，想讓土肥原送他去北平，一個星期內就可以簽署，如果不簽就自願被殺，土肥原準許了然則川島芳子否決，說應該把他的手下門生請到上海，淩煙說他們不自信讓中國人譏笑了，川島芳子啞口無言，土肥原讓吳大帥和淩煙走可以離開回房間了。三號線傳出消息說淩煙沒事，蕭先生很高興。土肥原弄來了令狐陶的暗害名單，隻要他們一動淩煙，他們就會殺了那些漢奸，土肥原說淩煙不像軍統的人，倒像共產黨。土肥原盤算讓林少群出頭具名。淩煙折紙鶴為死在這裏的人折紙鶴祈福，她折了一百零二個，為自己將來犧牲做好了心理準備，清水進來讓屬下架走了雁北，詢問淩煙昨晚和土肥原一幹人等都談了些什麼，淩煙不答，清水-的扔了她折，的紙鶴，淩煙讓她撿起來，清水拿起槍指著她，淩煙毫不畏懼，請他開槍，清水...的手無力，的垂了下來，幫她撿起了紙鶴，淩煙告訴他吳大帥已經回北平了，說他已經準許簽署協議，他要回去北平和自己的手下商量，淩煙說他晚了一步，並提請他北平是清水的地皮，讓他先下手為強。雁北告訴川島芳子清水要殺淩煙，川島芳子急忙趕來了問清水在哪裏，淩煙說清水去了北平，說川島芳子輸了，暗示她趕緊去追清水。淩煙問雁北是不是她帶來的川島芳子，雁北說不是她，裝傻聽不懂淩煙...的話，淩煙說其實她比誰都明白，雁北說淩煙用嘴和腦子殺人。追去的川島芳子和清水起了衝突，打傷了清水，東京方麵得知了十分惱怒，把川島芳子遣送回日本，土肥原也於1939年調離。汙名昭著-的土肥原特務機關就此結束。