奎剛借助黑鴉大王的身體進入天界,並威逼利誘武德星君放上古巨怪蜃、九嬰和巨蠍下界。奎剛有意製造天界混亂,聲東擊西,而武德星君趁奎剛與哪吒混戰之時,放出古巨怪蜃、九嬰和巨蠍。這個突襲者實力非凡,並且竟然會使用隻有玉帝才會...的五雷決法,令眾人感到十分驚詫。天界眾人經過一番推測,推斷其為奎剛,並推斷重華宮逃走,的蜃、九嬰、巨蠍三怪也與奎剛有關。奎剛委蜃全權,九嬰、巨蠍從旁輔佐。並遣蜃、九嬰和巨蠍下界為妖,命他們抓捕陽男姹女及童嬰,每樣九百九十九之數,總共三千九百九十六人,爾後送至阿修羅界。玉帝告訴眾人,五百年後,的劫數必定到來,然此厄很快可解,但必需找到一位三界大護法。該護法必需天生地長,肉身成聖,既不在天地海眾神之列,更不是世間的常人。玉帝命哪吒找到該位三界大護法,並教授他神功。哪吒查閱天籍,終找到了符合三界大護法條件的靈石--泰山玉皇頂...的九靈石。同時玉帝也楊戩尋找蜃、九嬰和巨蠍的下落,並將他們一網打盡。同時,奎剛也獲得了玉帝正在尋找護法巨匠--九靈石,的消息。奎剛命令蜃、九嬰和巨蠍到泰山玉皇頂找到九靈石,等其孕化成人形,馬上除掉。