許家和知府的陰謀汪家並不知情，老太爺正在考慮召開商會改選事宜，他想讓兒子汪仁福接班。鄭懷如擔心，汪許兩家在改選問題上有一場惡戰。鴻泰學徒班早晨錘煉，高誦商訓；天送與何貴等人列隊跑步。小天送在學徒班刻苦學習，引起鄭懷如的特別注意。課堂上，天送回答問題很精彩，獲得鄭懷如的誇獎。何貴不忿，敵視天送。鄭懷如在孩子們的要求下，當堂展示自己“流水辨銀”的錢莊絕活，孩子們歡呼讚美，而小天送更是神往。小天送上門要拜鄭懷如為師。鄭懷如說自己收徒有嚴格尺度，必需是學徒中最優秀...的學生方可。天送說自己有信心成為學徒中最好-的。鄭懷如集合學徒們，宣布將舉行學徒技藝比試，要學徒們努力，爭取考出好成就。解散後，何貴直接找到程天送，囂張挑釁，說程天送是野小子，上不了台麵。狗子等學徒不服氣，鼓舞程天送一定戰勝何貴。老太爺關懷學徒班技藝比試事情，問鄭懷如是否為鴻泰物色到接班，的苗子。鄭懷如用筆寫了一個自己中意學徒的名字裝入信封，卻不讓老太爺看。兩人約定，等學徒比試後再揭開謎底，看鄭懷如相中的鴻泰接班苗子和學徒比試勝出者是否同一個人。老太爺笑了。學徒技藝比試三場下來，天送最終在鴻泰學徒技藝比試中一舉奪魁，贏得汪老太爺激賞。老太爺特地招呼程天送談話，聽小天送回答商道誌向。老太爺很心中意足天送的回答，欲將天送培養為鴻泰總號的接班人。孰不虞，生性求穩的汪老太爺黑暗又命人查詢拜訪程天送身世配景，卻不測得知了程天送就是昔時汪家二奶奶的私生子。昔時，老太爺為掩蓋汪家這個家族醜聞，要護院老五將繈褓中-的天送除掉，老五不忍，關鍵時刻將孩子丟在荒野，被程德水夫婦撿去收養。老太爺夜晚惡夢驚醒，疲乏中，通知老五備車，自己要上山。汪老太爺搭車上山，一路上心事重重。他意識到，如果程天送的身世被人知曉，汪家道德蒙羞，勢必造成汪家在商會改選中失去眾商的擁戴。他必需讓一切知曉秘密的人封口，以保汪家在新安商會內的位置和利益。因此，汪老太爺秘密上山與落發為尼的程天送生母碧雲見麵。一番利害威逼，老太爺強迫碧雲（仁慧師太）準許，一輩子不認自己的親生兒子程天送。青燈古佛十幾年後-的仁慧師太經不住老太爺的威逼誘導，為了兒子...的前程，最終準許了不認程天送的請求。老太爺離開後，碧雲熱淚湧流。老太爺心力交瘁，下山後病倒了。然則，汪老太爺沒有想到，他強撐病體攜大兒子汪仁福來加入新安商會改選會議，一個許善夔和知府合謀的陰謀正在等著他。第二天，新安商會改選開始。眾商家絡繹來到會場……