國民黨眾要員前往訪問孫中山先生,與其商討和各地督軍和談的事宜,孫中山同意了和談的表決,並提出了收複廣州成立南方軍政府的誌願。隨後孫中山又前往醫院看望正在養病中的蔣介石,交談中孫中山希望蔣能夠在痊愈後回歸粵軍,為收複廣州建功,蔣介石深表感激,但對回到粵軍一事有些不置可否。在開往浦口的火車上,毛澤東醒來後發明被竊,自己身無分文,意料之外的是有人趁他睡熟,偷走了他的鞋子。毛澤東身無分文,流落他鄉,光著腳找到一家文具店-的老板,賒了一卷紙和一支筆,隨後就在文具店外,開始幫人寫春聯:他-的書法備受歡迎,幾天的時間,他靠賣對子,掙回了10塊大洋和一雙鞋子,文具店老板對他大為觀賞,希望毛澤東留下給自己當夥計,毛澤東謝絕了老板,踏上了前往上海-的路途,抵達上海時,毛澤東巧遇了流落行乞的小耳東。在上海,毛澤東拜見了章士釗,章士釗問起關於湖南學子留學...的事情。原來,楊昌濟生前寫信給章士釗,要他讚助籌款,章士釗籌得兩萬大洋,一直等著毛澤東前來。毛澤東沒有想到,楊昌濟死後,竟然還餘蔭湖南學子,忍不住無限感慨,深深想念恩師和遠在長沙的楊開慧。毛澤東將章士釗資助的款項進行分配,要送蕭三等人出國留學,蕭三大喜之餘,發明毛澤東自己卻沒有出國-的盤算,麵對蕭三的疑問,毛澤東回應道,想臨時留在國內,研究各種學問的綱要。毛澤東前往拜見陳獨秀,交談中毛澤東堅定了自己要留在中國,實踐革命理論的信念。回到住所後,毛澤東繼續撰寫檄文,在他鄉用文章為刀劍,繼續進行驅張運動。不久後,毛澤東得知消息,譚延凱率領湘軍進入湖南,張敬堯逃離長沙。毛澤東十分興奮,當即向陳獨秀辭行返回準備返回湖南。火車站,毛澤東遇到窮困潦倒隨處乞討的小耳東,決定挽救他,帶他一同登上了返回長沙的火車。