毛澤東和彭璜、何叔衡等人，約集了湖南改造增進會，的成員，揭櫫了《對於“湖南改造”的主張》，提出“湖南自治”、“建立新政府”，一時之間，各報社紛紛響應。譚延凱順應民意，宣布“湖南自治”，“還政於民”，並推出了一個《湖南自治法綱目》。毛澤東看了譚延凱的《湖南自治法綱目》，覺得這根本不是“自治”，馬上前往拜見譚延凱，說出這自治法綱目的種種紕謬，譚延凱和顏悅色，勸毛澤東不要太急，安撫毛澤東。第二天，譚延凱在報紙上看到了毛澤東的文章：毛澤東在報紙上逐條批駁譚延凱的《自治法》，譚延凱對此勃然盛怒。毛澤東仍然希望能以平和方式殺青目標，於是向譚延闓提出召集並開展人民憲法會議。譚延凱對人民憲法會議十分排斥，遲遲不予回答。毛澤東幾次求見，要和譚延凱溝通，譚延凱閉門不見。於是毛澤東決定舉行市民遊行大會，以表現民眾的決心。遊行過後，譚延凱終於接見了毛澤東、彭璜等請願代表，表現接受《請願書》，滿口允納人民的意見。然而這個時候，門外一名激動的遊行群眾扯下了省議會門外的旗幟、譚延凱聽聞旗幟被扯，馬上變臉，馬上亮相指責毛澤東是暴民，帶頭攻擊議會，並授意警察局長拘捕毛澤東。麵對警察局長-的威脅，毛澤東選擇了離開長沙，楊開慧陪著毛澤東，住到了萍鄉的鄉下。此時的譚延凱，撕破了臉皮，對各界聯合會開始打壓，鼎力大舉抓捕激進人士。毛澤東在報上看到這些消息，萬念俱灰，他深刻意識到：盼望當權者讓權，就是與虎謀皮。和氣改良的方法，與當今-的實情大有衝突。他的政治意識開始轉變和覺醒。與此同時，蔡和森在巴黎，召開了一次新民學會會議。長沙政局突然間又起波濤。趙恒惕展開倒譚運動，將譚延凱勝利逼出了湖南，自己擔負了督軍。聞知消息，毛澤東重新回到長沙，卻刻意與楊開慧疏遠，楊開慧找到毛澤東談心，毛澤東言明自己從此就要投身革命，不肯連累楊開慧。而楊開慧也注解心誌，要嫁給毛澤東，不日就要成婚。