在上海，馬林多次解脫了嚴密的監視，他和另一名蘇俄共產代表尼克爾斯基分頭動身，馬林引開所有，的監視者，尼克爾斯基順利地找到了李達。可是尼克爾斯基隻會俄語和簡單英語，二人無法交談，這時馬林巧妙地解脫了程子卿，的跟蹤，及時趕到。馬林的到來解決了問題：他精通俄語和英語，正好是尼克爾斯基和眾人的橋梁。眾人隨後做出了決議：馬上召開代表大會，建立中國共產黨。回到旅社，馬林還沉醉在興奮中，他不知道，一張網已經張開，程子卿對於馬林解脫自己的監視十分惱火，他決定馬上拘捕馬林。就在程子卿準備著手時候，尼克爾斯基衝進了馬林的房間，有些會議的細節他需要馬上和馬林溝通。尼克爾斯基的激動行為原形畢露了自己，但也中止了程子卿的行動。程子卿認為馬林在自己眼皮底下隱秘地接頭，說明將有重大舉措。他決定放長線，釣大魚。在程子卿的嚴密監視下，馬林和尼克爾斯基和李達李漢俊-的每次接頭都成了智力-的決鬥：一邊要緊密監視，一邊想盡方法解脫。經驗豐富的馬林在這場角力中占了上風，他每次都巧妙接頭，程子卿一直沒有發明，在他...的監視下，建黨-的方案已經提出，開會的通知發到了全世界。長沙，毛澤東接到了通知，他召開會議，會上人人選出他和何叔衡前往出席大會。與此同時，在廣州興辦教育...的陳獨秀將陳公博和包惠僧叫到了自己家裏，告訴他們共產黨要開一個全國大會，自己忙於教育署...的事情，無暇他顧，要包惠僧代表自己，和陳公博一起前往開會。陳公博新婚燕爾，要求帶著新婚妻子一起前往，陳獨秀表現同意。北京共產主義小組的全體成員開會，李大釗受傷尚未康複，沒有出席，張國燾主持會議，宣布自己和劉仁靜將前往上海加入全國代表大會，而一直黑暗監視他們的暗探林亨衢，將他們-的行蹤申報的了上級，上級命令他：跟蹤前往。來自各地的代表，正向著上海彙合。毛澤東抵達上海，住進了博文女子學校，來自各地...的代表也都以“北大暑期考察的名義”先後住了進來。張國燾住進之後，馬上擔負起了交際...的角色，四處奔走於李達李漢俊與博文女校之間，林亨衢黑暗跟蹤，查清了所有人，的住所。陳公博沒有住到女校，也住進了大東旅社，當他從張國燾處得知馬林也住在大東的時候，要張國燾帶他去拜見馬林，張國燾帶著陳公博，直接找到馬林房間，馬林十分憤慨生氣，認為這樣會原形畢露身份。當張國燾離開大東旅社的時候，他-的身後，已經跟上了暗探，張國燾全然不知，帶著暗探回到了博文女校。在博文學校裏，各地到來的小組代表和馬林等人齊聚一堂，眾人都十分高興，對馬上正式召開的大會各抒己見，注解自己-的觀點，氣氛十分融洽。