老許等人綁架山井 耿飆殺死山井反正
耿飆對著老婆棺材牌位說對不起，哭著說日軍欺人太甚，老許拉他起來。日軍遲早會搜到雜貨鋪，眾人苦惱地方太小無法藏人時，老許深夜過來讓他們放心自己會送他們出城，順便說出耿飆老婆被日軍軍曹糟蹋自盡，耿飆不是鐵杆漢奸，老許覺得現在是個機會盤算策反耿飆。江海洋說柏原護短，如果他們把凶手交給耿飆處置他一定沒有退路，耿飆如果轉正對句容日軍是個突擊，
老許讓耿飆心腹穿上便服去憲兵大隊亂翻監視，一旦發現山井就告訴他，老許隨後拿著黃協軍軍服去雜貨鋪讓江海洋和張大器換上。憲兵隊內，柏原讓山井換上便服離開，聽他問起耿飆直接說沒必要給他交代。
黃協軍一個繼續跟著山井，另外一個跑去告訴老許山井出來了，眾人急忙跑過去。小巷內三人直接突擊綁走山井，老許帶著他們前往耿飆住宅。耿飆正在家中喝悶酒時，聽到老許說想報仇就跟著他來，看到被綁來...的山井讓他跪在靈堂前，用到結果了他的性命。聽老許說柏原不進不幫自己還放走山井，耿飆想走老許直接讓他轉正投靠新四軍。聽到老許說自己是新四軍，還見了手槍營營長，不斷勸說下耿飆決定加入新四軍。
老許讓耿飆召集劇情介紹小隊長開會，同意加入鼓勵，不肯意追隨立馬操縱不能走漏半點兒風聲。一切搞定之後，老許給江海洋說自己準備留下來，畢竟埋伏下來不容易，現在走情報會有損失，決定給柏原演一出苦肉計。江海洋說天亮借著出殯的時候出城，同時需要他配合演一出戲。
耿飆請所有小隊長屋內議事時，全部搜剿了他們的配槍，直接坦白給他們說日軍害死自己老婆，他今天殺了山井，和日軍已經誓不兩立，今天開始盤算投靠新四軍，願意跟著他歡迎，不肯意的他也絕不攔著，讓手小各個小隊長說出自己想法。看沒人回答，耿飆就說願意的就舉手，看到武才和老許沒有舉手就問他倆想法，聽他們說要養家，人各有誌，耿飆直接讓人綁了武才和老許。
隨後耿飆請出江海洋和張大器，讓他倆給兄弟們說道一下。聽著江海洋大方陳詞，眾人都願意加入新四軍。江海洋讓小隊長套上兵的衣服，聽後號令不得擅自行動。事情辦妥之後，江海洋回雜貨鋪和柳夢綺說事情一切順利，不外老許堅持留下來，倆人互道小心。
柏原手下說特高科收到情報耿飆昨晚召集劇情介紹小隊長去家中議事時，耿飆手下跑過來告訴柏原耿飆殺了山井投靠新四軍，老許和武才不同意就把他們綁了準備殺掉，讓他趕緊去救人。
柏原帶人去耿飆家中救下老許和武才，此時耿飆已經出殯準備出城。