五百年前,積雷山上,六耳獼猴不願娶女香香為妻,還告訴了牛魔王自己的真實身份,還把玉帝如何欺壓自己的事兒全都跟牛魔王說了,可哪想到牛魔王非但不生氣,反而更加覺得六耳獼猴值得深交,執意要把牛香香嫁給他。
牛魔王要把妹妹嫁給六耳獼猴,的消息,很快就傳到了街上。唐僧前去詢問消息,可話還沒有念叨完,就被牛府-的牛妖打傷。 牛妖很快也把唐僧向他打探消息的事兒,帶回了牛府。六耳獼猴非常開心,讓牛魔王在積雷山等著抓唐僧。
與此同時,紫霞聲稱自己是六耳獼猴的妹妹,也來到了牛府。牛魔王見到紫霞,魂不守舍,十分開心。紫霞勸六耳獼猴趕緊收手,不要再欺騙牛夫人的感情,六耳獼猴見勢不妙,趕緊準許了娶牛香香。
牛魔王下令大擺筵席,安排牛香香和六耳獼猴的婚禮,還想借機娶親,可不虞鐵扇公主登門,與牛魔王大吵。
鐵扇公主質問六耳獼猴為什麼負約,背約棄義,六耳獼猴狡賴。牛魔王借機向紫霞獻媚。鐵扇公主氣不打一處來,懷疑是紫霞和他們通同好了來整自己。逼問紫霞,六耳獼猴的謊言被拆穿,牛魔王和鐵扇公主也徹底撕破臉,大大出手。