牛魔王打不外悟空,惱羞成怒,取出鐵扇將城市扇向太陽。悟空用力頂住城市,牛魔王暗中偷襲,紫霞為悟空擋了一叉。悟空真情流露,痛苦不已,抱著紫霞的屍體久久不肯放開,然則頭上的金箍卻越收越緊,悟空無奈鬆手,看著紫霞飛向太陽。
悟空將所有憤慨發泄在牛魔王-的身上,終將其打死。城市離太陽太近快要爆炸,師徒四人借助月光寶盒離開。 齊天大聖降世,唐僧師徒四人聚齊踏上西天取經之路。
行至城外,孫悟空回身望去。夕陽西下,孤城之上,站著一位夕陽武士和貌似紫霞...的女子。孫悟空望著二人露出了淺淺微笑。