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　　五百年後，至尊寶剛在五嶽山當上斧頭幫幫主，對頭昆侖派就發來戰書。朱八、劉沙害怕昆侖派，相出了把至尊寶灌醉獻給昆侖派，的餿主意。並且，朱八、劉沙還在至尊寶身上貼上了“別難為我兄弟，有種殺我。”的大字，想要擺脫幹係。
　　至尊寶被昆侖派抬了回去。昆侖派二聖黑長直和三聖爆炸頭，對至尊寶很是不滿，可至尊寶又有“金剛護體”，想要傷他就會自己受傷，拿他完全沒有方法。昆侖首聖決定殺掉孫悟空，可又不想自己受傷，誘騙至尊寶說，隻要至尊寶練會了“七傷拳”，然後再打自己一拳，就是五嶽山最毒的人，可以當五嶽山的頭領。
　　至尊寶不明就裏，中了七傷拳。原來想要投機取巧的昆侖三聖，也連帶著中了七傷拳，都死了。 清明湖畔，菩提老祖拜訪嫦娥仙子，向她透露自己將要到世間幫主一個轉世的神仙，對天蓬元帥的遭遇表現惋惜。
　　斧頭幫因為至尊寶被昆侖派抓走，正在鬧散夥，可至尊寶突然又回來了。不外此時的至尊寶已經開始嘴歪眼斜，食量大增。 天庭，觀音菩薩交給菩提老祖一個任務，讓他暗中掩護孫悟空的轉世之身。菩提老祖想要問具體的細節，觀音卻說天機不可泄露。