牛郎年幼時與家人失散,被孤兒黃阿馬收養,二人相依為命,以兄弟相稱。在天宮負責編織雲彩的仙女織女,為了編織布疋給王母娘娘賀壽,而到世間找顏色。織女在世間一次偶遇中邂逅牛郎。牛郎農田,的稻穀被織女取去顏色後枯萎,令農田失收,無法繳交田租,田主便沒收牛郎最痛愛的牛——“阿狗”去拍賣。織女內疚,其好友喜鵲為幫牛郎,私自運用財神比幹庫房...的金錢,令阿馬在賭坊裏贏錢,贖回“阿狗”。比幹上告王母,王母扣除喜鵲的功德珠。比幹施法令阿馬...的錢釀成石頭,拍賣官發明阿馬的錢是假的,阿馬就地被官員帶走。牛郎為救阿馬,不吝往樹海森林尋找寶藏,織女為了讚助牛郎也進入樹海,二人遇上被貶下世間做山神-的姥姥而身陷險境。