大倫功夫學成,三舅正式收他為徒,並想撮合大倫和雪淩。大倫已經成了名醜,一次偶然間看到了鄒經國,在一間破廟裏終於找到了他。大倫怒斥養父叛變行徑,鄒經國千般辯護,並說大倫和他都不是堅定的革命者,他希望大倫親手殺了他,大倫嫌他會髒了手。鄒經國自殺了,大倫沒有絲毫的同情。 戲班演出就要開始了,大倫還在紅霞墳前說著心裏話,關鍵時刻回到戲班鎮定自若上台表演,師傅為他險些延誤演戲恨恨教訓了他一頓,教他做人,的事理。 一次戰鬥中,從國民黨轉投共產黨-的老兵老張奮掉臂曲直身,救下戰馬,苑誌豪十分觀賞他的勇敢,讓他做馬夫。 大倫千方百計找到了誌豪的父親心如老人,向他講述了誌豪、香茗、他們的孩子、苑菁的情況,老人憋了一肚子的委屈,其實他為八路軍做了很多好事,大倫向心如老人說明其實誌豪很關懷他,而且以誌豪的名義來照顧他。雪淩向大倫提出成親,大倫向雪淩解釋他還要養活一個人,雪淩誤以為是個女人,大倫帶她去看苑父,向她做了解釋。回來路上,大倫背著雪淩,準許了婚事。 誌豪在一次戰鬥結束後,老夏正要處決昔時的土匪瘤子哥,香茗證實瘤子哥昔時幫過共產黨,瘤子哥算是撿了條命。誌豪收繳了很多手槍,老夏以為他有私心,誌豪秘而不宣說有用處。 三舅滿心歡喜同意了大倫和雪淩的婚事。