瓜州城外旺榮大帳前，法號齊鳴，梅朵乘坐的花車一停在大帳門口。這裏熱鬧非凡，士兵們借機喝酒、喧鬧。梅朵走進大帳內，看到滿地的鮮花，看到旺榮興奮不已，的神色，問及查證方某在汴梁有否妻室，旺容回答方天佑在汴梁並無妻室，可見公主不在他心中。梅朵突然提出要和旺榮零丁去十川海，就是逃難時首次見麵之地。旺榮一時猶豫不決。外麵的士兵已經喝得爛醉如泥，旺榮拗不外梅朵，偷偷牽馬出來，不情願地隨梅朵遠去他們相識的十川海。李元昊等無人知曉。方天佑酒興後，跌跌撞撞地找馬來，跨馬疾騁。旺榮和梅朵騎馬慢行，天色已晚，在月牙泉附近休息一宿。旺榮不知梅朵的用意。方天佑飛馬至莫高窟，舉著火把，腳下還不穩地來到藏經洞，著手和泥，忽然把剛繪製好的“菩薩說法圖”，用泥巴瘋狂地塗抹覆蓋上，好一幅畫卷即刻變得麵目全非。李元昊不見旺榮和梅朵，以為二人新婚燕爾，欠好打擾，也沒在意。旺榮對梅朵戀慕已久，隻等娶妻成家，今天的好事對梅朵遷就而已，隨她高興。梅朵騙旺榮野外過夜，隻為夜深路暗，遠離人煙逃跑準備，的。次日清晨，旺榮醒來不見梅朵，拚命地呼喊，哪知梅朵早已飛-的無影無蹤了。旺榮知道上了當，打馬回營，李元昊得知更是覺得有詐，旺榮掉臂曲直一切的上馬向敦煌方向奔去。曹大人夫婦也聞訊梅朵跑了，心急如焚，不知如何是好，曹府上下，李元昊大營都大亂。梅朵跑回莫高窟，她知道方天佑在那裏，兩人見麵，梅朵怨方有實情相瞞，方認可自己從無妻室，為的是不搖動梅朵為保敦煌免遭劫難和親議和的決心。梅朵感動萬分良久，抬頭看見壁畫上“於闐公主出嫁圖”，訴說著梅朵的故事和敦煌的故事。旺榮追到敦煌，殺氣騰騰。李元昊率軍殺到敦煌。一場大戰馬上爆發。珍娘為此獨自出城，要李元昊退兵。她想李元昊還會念舊情的。曹順德感到大勢所迫，親回府請被他軟禁的張將軍出山，哪知張對曹早就懷恨在心，借機殺死曹順德，又搶了軍權，占了節度使府。張將軍謀反，向李元昊提出議和，不再攻城，繳械投降。莫高窟守軍與李元昊軍隊將有惡戰。