江湖中，一群有誌之士懷揣英雄夢，他們決心要建立一個理想的新江湖，然而江湖中卻湧現了一個名叫王畫的快劍殺人狂魔，他所過之處，殺人的屍體猶如秋天的枯葉覆蓋了半個江麵，所以人稱半江枯葉。江湖人士為了阻止王畫的殺戮，與其相約在神機穀開始了一場決戰，年老簡盡歡與魔頭王畫同歸於盡，但王畫的屍體卻不知所蹤，江湖人士對此諱莫如深，一個更大的秘密被隱藏起來期待江湖後輩揭開真相。
八年後，神機穀後人簡不知偶遇幾個盜墓賊，其中一個人偷了金佛，而年老卻賴在了保存金佛的老三身上，簡不知站出來分析了一番，將真正的藏匿金佛的老二找了出來，為老三洗了清白。幾個人感謝了簡不知，表現欠了簡不知一個人情，同時，簡不知還結識了王屋山趙我還。
簡不知要去寒月山莊詢問八年前那場血案，半路上卻被黑水堂的兩個掌門攔住，要與他進行交手，因為寒月山莊向江湖放出話來，誰贏得交手的勝利，誰將成為寒月山莊,的主人。簡不知再三強調自己不會武功，兩個掌門卻不依不饒，危機時刻，鬼扇子阿傑突然湧現救下簡不知並殺掉了兩個掌門，從阿傑口中得知，寒月山莊的大莊主八年前已經戰死，二莊主還因此而失明。
阿傑與簡不知結伴而行來到寒月山莊，阿傑拿出請柬，山莊大門生華遠接待了他們，但他卻稱山莊並未向江湖發送過這種請柬，阿傑感到有些驚詫。簡不知拿出信物向華遠說明來意，他並不是來交手的，而是專門來拜訪莊主李二爺的，李二莊主摸到了信物，確認簡不知的身份後激動不已，他與簡不知-的父親簡盡歡是生死之交，他向簡不知講述了八年前的那場血戰經過，簡不知認為王畫有可能還活著，但李二莊主覺得這是不可能的事，因為他親眼目睹簡盡歡與王畫同歸於盡。
李二莊主邀請簡不知留下來見證新一任莊主-的出生，簡不知愉快準許下來。隨後，很多前來交手的各路英雄好漢相繼參預，先是阿傑帶著好兄弟張勇敢到來，接著老乞丐也想到此分一杯羹，不外他看到簡不知後神情有些慌張，半天才定下神來。趕屍人沈麟神奇兮兮地到了，簡不知卻對他帶來的屍體很感興趣，黑娘子稱自己對分財產更是在行，華遠告訴大家，擂台賽明天一早舉行，這時，展十七飄然參預，簡不知對她起了興趣，指出了她所說半路遇到狼群的謊話，展十七讓他最好閉上嘴，否則性命堪憂。
次日一早，加入擂台賽的人走進交手場，卻察覺有人已經來過，並在牆壁上寫下了“關門無常”四個大字，李二莊主讓大家照常進行交手，來者何人，是何目的，以後再說。交手正式開始，第一場，張勇敢對展十七，展十七技高一籌，贏了有幾分蠻力的張勇敢。這時，趙我還趕到，並再次救了簡不知，他獲得了李二莊主的特許，與華遠組成了第二場對決，趙我還雖然有一大把力氣，卻是無門無派，隻是憑幾個固定招術來回使用來展開拚爭，一個輪次下來就被華遠找到破綻，隻得敗下陣來。
第三場是老乞丐對沈麟，老乞丐武功上占有優勢，沈麟卻是旁門左道，他打不外老乞丐便給他下了蠱蟲，老乞丐不想因此丟了性命，隻能乖乖認輸。李二莊主見天色不早，就暫停了交手，簡不知向阿傑問起關門無常...的來曆，阿傑勸他不要多問，趙我還毫無顧忌地把江湖上關於關門無常的風聞告訴了簡不知。深夜，阿傑在房間靜坐，一個黑衣人推開了房間的窗戶。