水生寄居道觀練武 賽瑪收留水生
水生父母和妹妹慘遭黑衣人毒手，家裏隻剩水生一人活著。水生悲哀欲絕埋葬了 父母和妹妹，宣誓要為家人報仇雪恨。胡大叔找到了水生，好心出言安慰，水生已經沒了家，走投無路住到了道觀裏麵。三年時間很快過去，水生在道長的指導下學會了太極內功，他依舊記著三年前家人被滅門的情景，每天都想找到對頭。為了找到對頭，水生決定離開道館下山遊曆。道長不否決水生下山，提醒水生可以遊曆人間感受人情世故，但不能帶著複仇的心活著。道長指點水生去東邊尋找自己的人生之路，特別吩咐水生不能去西邊。道長準備雲遊四方，臨走之前送了一瓶可以治外傷的逍遙散給水生。
次日，道長送了盤纏給水生，而且送了一匹寶馬給水生。水生臨走之時戀戀不舍向道長下跪謝恩，感謝道長,的載培。道長等同水生的再生父母，給予了水生住處，教授了功夫給水生，對水生有很大的恩惠。水生騎著寶馬踏上前往東方的路程，進入了長安城，城內人來人往熱鬧非凡，一夥官差忽然湧現，攔住進城-的水生，盤算抓水生去飛龍廄，水生不願服從官差，官差提醒水生違反了京城通行令，水生當天騎馬進城的時候正是京城禁公馬的時候，官差們見水生衣著平平卻騎了一匹寶馬，懷疑水生是偷馬賊。官差決定沒收水生騎-的寶馬，水生不願就範，趁著官差不注意，騎馬逃之夭夭。
官差們對水生窮追不舍，跟著水生來到了飛龍廄，包圍了水生，搶走了水生騎的馬 。水生本想與官差們著手，轉念想到道長的吩咐，水生隻好忍氣吞聲。
水生來到收留難民的地點，看到了金銀銅鐵四哥，四人去寺廟飯回來，在路上搶了過路商人的錢袋子，把錢袋子扔進了一口缸裏。
子夜，商人找鐵哥四人算賬，雙方發生激烈衝突，商人失敗收手離去。鐵哥四人見水生睡著了，偷走了水生的錢袋。
水生沒了錢袋隻好漫無目的流浪，來到了波斯人開的酒樓。波斯美女賽瑪正在跳舞，水生想在酒樓打雜。酒樓的小二阿卜不同意。賽瑪趕了過來，收留了水生，派人送了點心給水生果腹。
阿卜處處叼難水生，賽瑪處處維護水生，認可自己愛上了水生。鐵哥四人到酒樓吃飯，水生乘隙搶回了自己的錢袋。鐵哥否認自己偷過水生的錢袋，水生掉臂賽瑪勸阻，隻身一人找鐵哥四人決鬥 。