莊惠與關敏路過皇後夜總會欲進去參觀,被懷誌遠攔下,兩人無奈離開。懷誌遠一路跟蹤二人,被關敏察覺。次日,關敏反跟蹤懷誌遠卻被其抓住,關入密室。關敏失蹤,陸遠行,王豐安,賀韜三方共同動員力量尋找,尹相平怒斥懷誌遠,因為他的魯莽行動,導致現在在重慶寸步難行。莊惠屢次要求見賀韜被拒,鬱鬱寡歡地待在家裏,思考再三她準備去延安學習。賈啟雲為尋關敏心急如焚,他奉王豐安之命在重慶戒嚴,帶人四處尋找,卻沒有任何進展。陸遠行再次找到莊惠了解細致情況,希望能盡快找到關敏。同時,他希望莊惠為了自身平安趕早轉移至延安,但此時...的莊惠因為關敏的失蹤無心離開,拒絕了陸遠行。據可靠情報,日本飛機最近要對重慶投放細菌彈,局座委派王豐安去找出內奸,阻止細菌進入城區。王豐安請示要與共產黨合作,共同排查。莊惠再次來到兩江會館尋找賀韜被拒,憤然離開。