貂蟬冷壽光護駕身亡 曹操按郭嘉建議出兵烏桓
劉平為重傷的貂蟬醫治，她吐血不止，劉平也無力回天，此時郭嘉趕來看望她，看到重傷的貂蟬，郭嘉傷心不已，貂蟬臨死之前請求郭嘉不要損害劉平等人，因為他們讓自己在亂世中看到一絲希望，感受到一絲溫暖，說完便死在了郭嘉的懷中，郭嘉告訴貂蟬自己不久後便會下去陪她，郭嘉因為傷心加重了病情，口吐鮮血，劉平喚冷壽光拿藥來，卻不見人影，伏壽此時才想起冷壽光也受了傷便跑出去尋找冷壽光。此時的冷壽光找到了華佗留下的《青囊書》，伏壽看到他吐血不止，將其攬在懷中，冷壽光臨死之前注解了自己對伏壽的心意，昔時他見伏壽第一麵就已經愛上他，無奈其時他已經成為廢人，為了陪伴伏壽選擇了進宮當差，與此同時他還將《青囊書》交給伏壽，伏壽心疼地呼喚冷壽光的名字，冷壽光終於聽到了他叫自己的名字，現在又能夠死在伏壽懷中，也算是無憾了。
曹植找到了曹丕還有王越，他看到王越的屍體詢問曹丕是否是他殺害了王越，曹丕心神不定無心回答曹植的問題。
劉平和伏壽為貂蟬和冷壽光立了墓碑，伏壽認為王越在巡邏的士兵都在曹操大營的時候前來行刺，很大可能是受曹操指使，劉平卻不這樣認為，王越根本不聽命於曹操，況且劉平死在曹操營中，隻會對曹操不利，伏壽聽了劉平的話，認為很有道理，她推測王越得知了王服死亡的真相，才行刺劉平，可是知道王服死亡真相的人寥寥無幾，劉平斷定暗中私通王越之人就在他們身邊。
曹丕前來看望郭嘉，郭嘉察覺曹丕和王越暗中勾結，詢問他怎樣和王越聯係，曹丕極力否認，並立下毒誓，但他看著郭嘉病懨懨的樣子，想要除掉郭嘉，看了看手中的劍還是沒能著手，郭嘉勸曹丕好自為之。
曹丕請劉平前來為郭嘉診治，曹操得知消息趕來探望，劉平故意說明了郭嘉病情加重可能與王越行刺時他傷及精元所致，曹操回想起王越行刺的情景，當天劉平身邊的守衛全部被調離，他想到軍中定有奸細，表現自己一定會徹查此事。郭嘉支走了劉平和曹家兩位公子，要和曹操零丁談話，曹丕有些慌張，擔心郭嘉會說出自己和王越-的事情。劉平也同樣憂心，他擔心郭嘉會對曹操說出自己...的身份。
郭嘉並未對曹操說出他所知道的秘密，而是勸曹操早日出兵征戰烏桓，留下曹植在盧龍看守即可，他們放出消息由於軍內疫病無法出征，以此迷惑敵軍，曹操此次帶騎兵出發，就是為了殺敵軍一個措手不及。劉平察覺曹操出兵，知道郭嘉已經做出了選擇，他在貂蟬和冷壽光的墓前找到了郭嘉，郭嘉告訴劉平他與先帝不同，他來自民間，更能體會人間疾苦，心存善念，知道身為天子的職責並非隻是除掉一個權臣，曹操與他一樣並不是覬覦皇位，多年來曹操四處征戰不外是為了天下早日統一，黎民百姓早日脫離戰爭之苦，郭嘉-的一番話讓劉平刮目相看，同時他也知道自己沒有看錯人，郭嘉胸懷天下，是可用之才。郭嘉到軍中查看情況，吩咐曹植不要泄露自己...的身體情況，以免搖動軍心。
劉平將盧龍的情況寫信告知司馬懿，劉平暫時脫離了危險，他也就放了心，不外唐瑛擔心一旦曹操回到許都定會追查大臣鬧朝堂之事，到時候恐怕司馬懿自身難保，司馬懿心中似乎已有對策。
楊修得知曹操出兵烏桓一事，便主動來找伏壽的父親伏完，他知道伏壽定然已將盧龍的現狀告訴伏完，他暗示伏完這正是殲滅曹操的好機會，現在盧龍城中空虛，漢室-的敵人鮮卑部落距離盧龍不遠，如果此時向鮮卑部落放出消息，他們趁曹操不在時突擊盧龍，這樣一來曹操前後受敵，無路可退，漢室自然有望。伏完擔心鮮卑大軍突襲盧龍會讓劉平和伏壽身陷險境，楊修表現隻要他們肯冒險，救出劉平和伏壽並不是難題。伏完知道楊修已經投靠曹操，但現在的做法讓其有些困惑，楊修告訴伏完自己隻想戰勝郭嘉和司馬懿，他將天下大勢看作一場賭局。
郭嘉-的身體情況愈發不好，曹節前來看望他，郭嘉吩咐曹節等自己死後一定要秘不發喪，否則胡人一旦獲得消息便會進攻盧龍，曹操不在他們兵力尚少無力抵禦，此外郭嘉交給曹節兩個錦囊，一個是對於敵人的方法，另一個是關於天下的秘密，日後一旦劉平和曹操水火不容，他希望曹節可以替天下做出判斷，曹節不明白郭嘉為什麼會選擇自己擔此重任，郭嘉沒有多說表現日後她便會知曉。
劉平趕來探望郭嘉，郭嘉以要和劉平零丁說話為由支走了曹節，郭嘉知道自己所剩時間不多，他對陛下說出了自己,的擔心，他現在唯一擔心-的是鮮卑大軍，一旦他們得知盧龍空虛定會趁虛而入，他希望劉平和一協助曹植共同抗敵。郭嘉坦言相告，自己見到他之後才看到了天下一統的希望，惋惜他已無法輔佐兩位明主，他感謝劉平的器重，並施以大禮，劉平也對其回禮以示尊重。
郭嘉拖著病重...的身子依舊處置軍中事務，劉平見他如此操勞不忍打攪默默離開，他希望郭嘉可以無憾度過這最後的時光。