在靶場，秦川正在教琳琳練習槍法。琳琳因為自己被秦川誇進步快而很高興，硬拉著秦川要請他去吃飯。可是剛好這時候夏嵐來找秦川，這一幕剛好被她看在眼裏。秦川看到夏嵐來了，猶如是找到了救命稻草，立馬迎了上去，而且邀請夏嵐一同去吃飯。琳琳聽後沒方法，隻得準許了。 在一家優雅的飯鋪裏，三人坐下來吃飯，旁邊還有侍從在拉小提琴。秦川告訴琳琳自己跟夏嵐很是有緣分，而且在琳琳麵前表示...的跟夏嵐很是親熱。夏嵐看到這一幕很是傷心，自己一個勁...的倒酒喝。結果琳琳喝醉了，秦川和夏嵐隻好扶著琳琳到了她的房間。 等琳琳躺到床上睡著後，兩人對視一眼，於是開始在房間裏翻東翻西起來，似乎在找什麼器械。原來兩人商量好了，將琳琳灌醉。兩人在房裏找了半天也沒找到需要的器械。秦川突然想到也許在琳琳身上。因為男女授受不親，隻能夏嵐找。果不其然，在琳琳身上找到了一張紙條，上麵赫然顯示的是關於解密電報-的資料。 秦川掏出小型攝像機，將密碼一段段，的拍下。而另一邊琳琳抓著夏嵐...的手，嘴裏一直喊著秦川。而且說出了這麼多年以來對秦川的戀慕，可是無奈秦川對她忽冷忽熱的，讓琳琳很是傷心。聽到這些的夏嵐和秦川，心裏也不知想寫什麼。 就在這關鍵時刻，秦川發明門外有人。夏嵐剛忙躲到屏障後麵，秦川走到門口站了一會，最終打開了門，門外站著曹處長。曹處長看到開門-的竟然是秦川，很是驚訝。秦川故作鎮定，的告訴曹處長是跟琳琳去外麵吃飯，琳琳喝多了，最後送她回房休息的。狡猾的曹處長問了秦川一些話，秦川都很靈巧的回答了。 曹處長讓秦川跟他出去一下。夏嵐感覺到兩人離開了後，就走了出來拿起相機繼續拍攝解密電報的資料。離開了琳琳-的房間後，曹處長告訴秦川，有一份很重要...的密電需要琳琳接收，然則她現在喝醉了隻好讓秦川協助。到了曹處長的辦公室後，秦川將聽到的密電寫在紙上交給曹處長，而且心裏記住了曹處長放密電保險櫃，的密碼。 另一邊夏嵐將拍攝好...的相片在洗印室裏一張張整理了出來，最後翻譯出了電報的意思：共黨在複興社特務處有一臥底，代號是萬花筒。落款是傑基爾博士。秦川和夏嵐將這消息告訴了上司歐陽澈，得知這一重要消息後，歐陽澈馬上將接下來的工作布置給了秦川。 兩人離開接頭處後，夏嵐告訴秦川要多加小心，而且告訴秦川琳琳是真的很喜歡他。然則秦川包管無論怎麼樣，自己心裏都是隻有夏嵐的，絕對不會辜負她，兩人相擁在街頭。 第二天早上，曹處長辦公室，葉琳琳將翻譯出來，的電文給了處長。上麵寫的是：馬成宇就是複興社的共黨內線。兩人對馬成宇是臥底早已有所察覺。在靶場，琳琳告訴了秦川馬成宇就是在複興社的內線。可是蒙在鼓裏的他們並不知道，早在昨晚秦川就偷偷進入了曹處長的辦公室，將原來翻譯，的密文掉包了。 延安，的共產黨方麵，已經根據情報查出了曹處長布置的內線，而且秘密處決了臥底。歐陽澈告訴秦川，組織已經同意了他們兩人的婚事，而且他們也在曹處長麵前表示...的很好，必需加快和夏嵐的進程了。