皇帝遷都許昌
曹操派曹洪聯係上車騎將軍楊奉，假稱張揚，韓暹帶人劫持自己的糧草，如果楊車騎不協助，自己的糧食就全落到了張揚的手上。楊車騎其時大怒，大罵張揚是個匹夫，接著派了一萬兵馬前去拯救曹家，的部隊，以搶奪糧草。皇宮內，皇帝愁，的不是軍情軍事，而是自己的下一頓糧食在哪裏。他聽說糧食到了楊奉的手上，催著進獻，卻不見動靜。皇帝覺得自己就是一塊大肥肉，現在還能決定讓誰吃。皇帝決定遷都，尋求曹操的掩護。董昭按照曹操-的安排，在洛陽說服了漢獻帝和護駕的車騎將軍楊奉，清除了迎駕洛陽的道路。郭汜、李傕聽說後馬上起兵，企圖聯合進軍洛陽，搶走漢獻帝，一場爭奪弱帝...的戰爭拉開了序幕。曹操覺得自己終於可以利用皇帝的名義征集天下豪傑了，他信心滿懷地開始做準備。楊奉的手下徐晃早就對其不滿，趁此機會，決定迎戰郭汜和李傕。曹操領到聖旨，立刻星夜兼程，帶了五萬人來攻。而郭汜那邊是十萬人，一日之內，夏候淵帶了人，與曹仁曹洪等人將郭汜和李傕的兵馬擊得潰敗，開始退兵。皇帝約了曹操零丁到殿後說話，倆人談論起其時地時局，曹操覺得現在內憂外患，現在有五策可以應對。第一策是肅清朝庭，第二策是想革新吏治，第三策是加強皇權，第四策是製止豪強爭搶田地，第五策，大力興修水利，扶持農桑。皇帝卻說自己隻想睡一個安穩的好覺，問曹操能不能包管自己的人身安全。
匈奴兵來襲，見男人就殺，見女人就搶，蔡文姬剛好在給父親上墳，路遇左賢王大人劉豹。左賢王表現要將蔡文姬帶回匈奴掩護起來。蔡文姬無法，隻能隨之進入匈奴。半路上士兵吵架其蔡府的家人，蔡文姬在車上撫琴吟唱思鄉之苦，左賢王一時引發感慨，命屬下寬待這些漢人子民。
袁紹聽說聖上準許遷都許昌，很是著急，想攻打卻又師出無名。袁紹在謀士...的提醒下，決定先靜觀其變，他覺得眼前應該全力消滅公孫瓚，然後收複天下。袁紹送信給一些大臣，讓他們在暗中牽製曹操的勢力，以免他在朝廷中過得太舒服了。