袁紹辭世
許攸在官渡之戰之後，隨處向人宣揚，說如果沒有他，官渡之戰不可能取獲勝利。許攸的言論引起曹操不滿，曹操表麵上卻裝得若無其事，並且在宴席上故意誇許攸致百官與許攸結敵，因為官渡之戰是大家努力的結果不是他許攸一個人-的功勞。郭嘉為許攸求情，他預感到曹操肯定會對許攸下手。結果果然如此，曹操讓人趁夜間斬殺了許攸，將人頭高懸於城門之上，以警告那些恃功自傲的人。許攸的死讓郭嘉很是難過。他感到自己的處境也許並沒有想象中那麼美好。
袁紹病重，彌留之際，把自己的位置傳給了三子袁尚。此舉引起了大兒子袁譚的不滿。袁譚都三十多歲了，羽翼已經豐滿，能力謀略都在三子之上，袁紹廢長立幼，顯然激起了他的不滿。袁紹手下的人，也分成兩派，有...的支持老大，有的支持老三，一時之間，引起了內部的紛爭。
曹操聽說袁紹死了，既難過，又高興。難過...的是畢竟與其爭鬥了泰半輩子，既是敵人，也是朋友，高興的是這個死敵終於死了。
蔡文姬嫁到匈奴，生下幾個兒子，日子過得還算可以。然則匈奴地處偏僻的寒疆，每每讓她思鄉，難過不已。
曹操讓人把搶來的珠寶交給卞夫人挑選，卞夫人隻挑中等的，然後把上等的交給老家的醫生人，曹操問她這是為什麼，她說挑最好的是貪，挑差的是裝，隻有挑中等的，最好。曹操深感她明大理。曹操與諸子在一起吃飯，曹操提及文人，感覺自己壓根瞧不起他們，說他們迂腐，讓兒子不要學他們。
曹操也開始學得端起了架子，文若來見，他故意讓對方在外麵期待了許久。
卞夫人拿出來一首詞曲交給曹操，說是很好聽。曹操讓人查一查這首曲子的詞是誰做的。
曹操帶兵北征，決定統一北方。臨行之前，他豪情萬丈，大發感慨。同時為了安撫那些戰死的士兵家屬，公布命令，一律給田地耕牛。這樣一來，曹操更加獲得本地百姓-的擁護。
曹操帶著十萬大軍進攻鄴城。袁譚卻與袁尚在父親的靈前打了起來。謀士審配勸二人不要打鬥。審配建議袁譚去黎陽殺敵，然則他的部曲皆在青州，於是便借了袁尚-的手下，帶兵出發。張遼徐晃與袁譚大戰，將其擊退。曹操卻當眾公布命令，以後有功的賞，有罪...的罰，不再像往常缺兵少將的時候那樣，賞罰不明了。
