有消息說日寇欲西渡黃河,毛澤東欲調八路軍回防。然朱德從抗日大局考慮,分歧意回陝北。他分析,日寇暫無攻陝北能力。昔時朱德結拜的江湖兄弟雷雲飛來了,要加入抗日部隊,朱德很感動。把他布置在八路軍內。為了讓友軍學會與日軍打遊擊戰,打響堂鋪戰役,朱德請友軍指揮官前來觀戰。觀戰後讓友軍甚為欽佩。朱德兒子朱琦來到了八路軍。朱德把他派到前線。他說:“總司令的兒子不上前線誰上前線。”八路軍總部賡續地轉移,朱老總卻樂天達觀。在一次戰鬥中,雷雲飛犧牲,朱德親自為他下葬,並為他栽上了一棵紅軍樹。和國民黨頑固派...的摩擦開始了,根據地...的八路軍賡續被害。