眾目睽睽下,木蘭自在脫去上衣,隻見她全身上下都捆滿沙袋,眾人都木蘭又敬又佩。謝棄塵前往邊疆上任,開始安排渡河進攻的事宜,但其意圖卻被多倫察覺,為了向父王複命,多倫精心安排,準備將謝棄塵軍隊一網打盡。為了幸免無謂的傷亡,尉遲恭帶著能夠夜視的木蘭進行戰前偵察。木蘭告訴尉遲恭,花弧是自己-的父親。兩人,的行蹤被柔然人發明,追擊中,木蘭終於克服心理障礙,勇敢殺敵。多倫下令,將計就計,放魏國探子回去通風報信,誤導魏軍。尉遲恭向謝棄塵彙報之時,木蘭突然醒悟,柔然人放自己回來,另有詭計。木蘭著急的要去見謝棄塵,柱子阻住,因為女子進軍營是死罪,但木蘭執意前往。見到木蘭,謝棄塵十分驚訝,再三斟酌,謝棄塵決定采用木蘭的意見,修改渡河方案。木蘭期待謝棄塵的發落,但謝棄塵卻什麼都沒披露。