拓跋紹去了柔然,而且盤算即位稱帝,的消息傳到北魏,拓跋燾盛怒,木蘭挺身而出,情願去柔然暗害拓跋紹。丞相崔浩也以為這是唯一可行的方法。拓跋燾同意。木蘭等人化妝成吐穀渾商人,趕著裝滿絲綢的貨車,進入了可汗王庭。木蘭命人在集市上叫賣一百兩黃金一幅的絲綢,如此高價驚動了正在授課的茯苓。錦繡學堂中,木蘭與茯苓終於相見。木蘭告訴茯苓此行目的,茯苓情願全力相助,並將她知道-的拓跋紹下榻所在,用刺繡的方式畫給木蘭。赫紅也來學習繡藝,木蘭認出了赫紅,而赫紅什麼都沒有察覺。木蘭率領鐵血隊眾人前往拓跋紹所在刺殺,卻落入金蠶子的陷阱。為了掩護眾人逃脫,木蘭被俘。金蠶子設計,要多倫在吳提墓前親自斬殺木蘭,多倫震驚。為了逼多倫親自斬斷情絲,老可汗以汗位威脅,多倫十分無奈。