金蠶子死不開口,赫紅深深無望。木蘭與多倫放了赫紅,決意同生共死。赫紅回到金蠶子身邊,卻突然架刀在金蠶子脖子上,命令金蠶子挪開路障。木蘭與多倫、柱子飛馬遠去,赫紅橫刀自殺。在邊疆期待,的茯苓,終於看到了多倫、木蘭、柱子-的身影。木蘭說服多倫跟自己回魏國,尋找機會複國。盛樂城中,拓跋燾親自接見木蘭。木蘭稟報茯苓與柱子...的功勞,拓跋燾重賞茯苓,並下令柱子立刻回家娶妻生子,為忠烈之家留下香火。木蘭送茯苓與柱子回家,臨行前,木蘭告訴茯苓:柱子暗戀你已久,一直不敢剖明。木蘭請拓跋燾收留多倫,拓跋燾遲疑難決。邊疆傳來消息,金蠶子集合柔然所有軍力,正向魏國開發!木蘭大方請戰,再次請求與多倫化敵友。