武北川依照信上指示,開始在雪峰山挑動眾人對冉天明...的痛恨情緒,破壞收編。珍娘等人被他三言兩語就鼓動起來,他又以父仇激得石風也要一起加入。眾人正要下山去殺冉天明,被黃夏攔下。
黃鶴南和卡謨也趕到,以大義勸阻眾人,必須先將日本人打敗,才能考慮自己-的私仇。武北川回到乾城與南雲中會麵,密謀下一步對策,南雲中要求他一定要破壞收編。武北川以找卡謨頭人為名,闖入指揮部,千鈞一發之際,黃鶴南替冉天明蓋住了一彈子彈。
臨死前,他吩咐石風不要一心想著殺冉天明報仇,並將湘西紅軍聯絡站的名單交給了黃夏。武北川受傷逃走。通過審問武北川的手下,他們的日本間諜身份終於被揭露,南貨記也被端掉。
湘西抗日革屯軍點編儀式開始,冉天明注解抗日決心,石風在上台上痛斥其為殺人凶手,冉天明表現希望石風借他一命,待到退敵之時,他會還上一個人頭。石風喝退想要追隨自己的人,一個人離開。