玉波離開了令她陌生...的上海後，又回到了熟悉...的家鄉，開始了輕車熟路的導遊培訓工作。
在岩龍的追問下，玉波不肯意提及和浩寧鬧別扭的詳細經過。岩龍告訴玉波，雖然自己隻被玉波當成哥哥，他也希望能幫玉波分擔痛苦。自從她選擇了浩寧以後，他從來都沒有恨過她，隻希望看到她幸福。岩龍看到玉波見了小孔雀很開心後十分高興，希望和以前一樣能夠關心她。已經習慣了為她分憂，從未改變。岩龍的深情厚誼令玉波感動不已，她仿佛又回到了從前和岩龍在一起的時光，她開始重新審視自己對愛情的選擇。
浩寧自從玉波離開上海走了以後就心神不定，他歸心似箭，想趕快回到玉波的身邊。這次想清楚了，以後會一直陪伴著她，他的決定獲得了父親的支持，卻獲得母親的否決，認為浩寧越來越糊塗了，竟然為了一個女人而放棄了事業。
浩寧掉臂陳筱雲否決，買了回西雙版納-的機票，他終於和玉波見了麵，深情告白不能因為兩人有不一樣的地方就分開，兩人重歸於好。
依單每次唱歌後，都不讓布魯飄送自己回家，總是這樣後，被布魯飄懷疑不想讓人知道兩人在戀愛，並且演唱...的時候客人隻看著依單，布魯飄擔憂和依單久長不下去。依單坦言她是不想母親知道兩人在戀愛，惟恐她否決。然則早晚要知道，布魯飄去了她家，拿去了很多禮品，依單媽媽回贈了酒和紅糖，布魯飄想用錢買，於是向依單借了錢，依單生氣拿她的錢去買她家的器械，布魯飄包管很快歸還。
布魯飄走後，依單媽媽明確表現否決女兒嫁給基諾族-的男人，他們那個寨子就沒有一個女人嫁給基諾族的男人，因為基諾族住在山上，地少、條件差，太窮。
再次約會的時候，布魯飄一聽依單媽媽沒看上自己馬上就明白了，是因為自己的民族，他對傣族人表現出的狂妄表現了強烈不滿，責怪依單一直情緒波動大，時而高興時而生氣，就象過山車一樣忽高忽低，依單指責他沒有坐過過山車就別胡說，既然如此嫌棄她，不如分手好了，布魯飄賭氣表現不怕分手。張澤尚看見不高興的依零丁自坐在河邊，悄悄靠了過去主動搭訕。
修葺一新的曼掌村作為“曼掌傣族園”試營業，人們歡呼新的生活開始了！他們迎來了第一批客人，遊客們感受了傣族人的生活和這裏特有的文化，領會了具有千年曆史-的造紙術。
夜幕降臨，玉波、浩寧和村民們在湖邊放起寄予希望和祈願的孔明燈，對未來充斥向往。
徐遠達覺得自己年事已高，早晚要離開生意場，公司的業務需要有人全盤接手，該慢慢讓浩寧接自己的擔子，於是他告訴了兒子，他首先誇讚浩寧在版納的生意進展順利，但也提醒他不要太自滿了。他勸浩寧帶玉波一起回上海，但浩寧知道玉波好象不太喜歡上海，不肯意馬上接受上海的生活。引起父親的不快，指出要是想將來與玉波在一起，就要想方法說服玉波來上海，年輕人經不起曆久兩地分居。
浩寧去找玉波談話，繞了一大圈子，還是想讓她和自己一起回上海，可是她實在適應不了大城市的環境。浩寧看到了她的糾結，覺得是自己自私了，他表現願意為玉波留下來，留下來耕地、做醫生。
陳筱雲仍嫉妒徐遠達年輕時對玉香兒的灼熱情感，豔羨他在信中所寫的浪漫而奔放的語言，徐遠達把那些歸結於一個年輕人-的激動之語，不足為重。可是陳筱雲仍然覺得自己有遺憾，因為她從來沒有感受到徐遠達這樣的情感。徐遠達不斷安慰她，過去的事情已經改變不了，陪伴才是最真情的告白，如今陪伴在身邊,的是她陳筱雲。陳筱雲歎息著自己就是想不通，為什麼兒子跟他一樣，非要跟一個傣族女孩子相愛，難道基因就如此強大。陳筱雲還是不希望兒子和玉波在一起，就是希望兒子留在自己身邊，如果兒子對寨子越來越有感情了，就要紮根到那裏不回來了。
一天，岩龍正在百無聊賴地唱歌，玉波走了過去，希望他唱快樂的歌曲，然則岩龍沒心情，因為他知道玉波就要跟浩寧去上海了。岩龍再次自責不敷優秀，難怪玉波不愛自己。玉波希望他能盡快放下她，否則她不會原諒自己。玉波為了讓他放下她，她決定離開版納去上海。