交談中,毛澤民發現盛世騏確實不同於其兄,二人一見如故。盛世騏被盛世才召回新疆,臨行前,他找到毛澤民,表現自己將先回去說服年老成為真正的共產主義者,並在新疆等著毛澤民回國。
盛世才從盛世騏口中得知了周彬在共產國際...的影響力,他向延安打了一份申報,希望將其留在新疆為己所用。
毛澤民再次回到迪化的時候,盛世才已經製造了幾起所謂-的“陰謀暴亂案”。雖然有盛世騏的支持,但毛澤民等共產黨人行動依舊處處受到監視。
國際形勢發生變更,德軍突進蘇聯600公裏,皖南事變也讓中共元氣大傷。盛世才多方考量之後,決定依附蔣介石。