日軍要到榆樹坪圍剿，鐵柱要立刻通知同誌們撤離榆樹坪，然則也奇怪他們剛到這裏就被日軍察覺了，非要找出內奸不可。
八路軍為了百姓籌集了糧食，然則回來的時候遇到了小鬼子把糧食搶走了，現在就寄存在日軍的倉庫裏。村長把這件事告訴了大家，八路軍現在盤算組織人把糧食搶回來，然則需要組織一個運糧隊，到時候按人頭分配糧食，一個大隊需要出十個人，大家都紛紛報名要去。
日軍來到榆樹坪查找遊擊隊，可是沒見到遊擊隊,的人影，日軍責怪漢奸池三融欺騙他們白跑一趟，這讓池三融覺得自己很委屈，明明就看見鐵柱帶人在這裏活動的。另一邊，八路軍夜襲日本人，百姓們一起介入把糧食運走了。
因為沒有找到鐵柱，日本人在報紙上刊登懸賞的報道，鐵柱卻是很高興自己竟然值錢了，同時也知道了告密-的人是池三融。鐵柱正發愁找不到告密的人呢，報紙上就登了，鐵柱讓人去調查一下池三融，準備除掉這個漢奸。
知道賀龍那裏鬧饑荒，鄧小平把這個消息告訴了劉伯承，劉伯承立刻表現要緊緊褲腰帶，趕緊給賀龍送過去。
裴勇認為這次池三融情報沒有獲得證實，而日本人還登報誇獎池三融，說明是想震懾一下百姓，讓他們不要為八路軍做事，告訴百姓在他們中間有內線。此時，有人調查回來池三融的消息，知道這個家夥很好色，並且平時也欺負老百姓，百姓都很討厭他，最近池三融還總是迷上了妓院的一個女人。鐵柱和裴勇都盤算殺了池三融，也是攻心戰,的一步，以後要給每一個漢奸都建立一個賬本，做壞事就記上，做好事也記上，隔一段時間就通報一次，秋後算賬，這會讓漢奸們都邑提著腦袋好好想想什麼該做什麼不應做。
晚上，池三融來了怡紅院，鐵柱也隨後跟了進來，老鴇看見鐵柱過來迎上去，一下子就摸到了鐵柱懷裏的槍，鐵柱警告老鴇老老實實不許作聲，隨後帶人闖進了池三融的房間裏。
鐵柱質問池三融是否知道他是誰？池三融忙搖頭，鐵柱直接亮出了自己...的身份，嚇了池三融一跳，鐵柱抬手一槍打死了池三融，帶著人跳窗戶跑了，老鴇聽見槍聲響了，進來一看池三融已經死了。
隨後，武工隊就去了炮樓那裏喊話，讓那些讚助日本人...的偽軍都聽著，他們已經把漢奸池三融殺了，這也是對漢奸們的一個震懾，並且要大家記住了，都是中國人，如果幫著日本人打中國人必定沒有好下場。守著炮樓-的人聽說過池三融，也知道是死在了妓院裏，甚至有人說是被打成了馬蜂窩，妓女還就地嚇死了。外麵的喊話聲一直於耳，要求大家都不要跟著日本人做漢奸，不欺壓百姓就絕對不會損害他們。帶頭的壯著膽量提醒兄弟們，躲在炮樓裏有皇軍...的掩護必定不會有事。
可是沒想到，武工隊已經掌握了漢奸頭目鄧東陽家裏的情況，鐵柱也對著炮樓喊話，聲稱他們有內線，日軍的一切行動他們都知道，包含漢奸家裏什麼情況他們都了如指掌，甚至了解到鄧東陽帶著十二個人今天所有,的行動事無巨細都說了出來，這簡直是嚇壞了鄧東陽。
喊話之後，鐵柱帶著人悄然退卻了，這才讓大家都鬆了一口氣，也有人幸虧沒有搶器械，否則被記上黑點了就可能和池三融一個下場。這次的震懾起到了相當大的作用，有些認為了換回紅點一直的做好事。
水質測量儀器買回，劉伯承和鄧小平宣布開工，鄧小平包管施工...的軍隊每人每天發放三斤小米，一聲令下之後水渠被炮火炸開了溝渠，大家也開始鑿山開路建立水渠。
李士慶其時是跟著趙濟川的，趙濟川口口聲聲要代表政府抗日，可是就他投靠了日本人。趙濟川還隨處宣揚八路軍打日本人是以卵擊石，而他們投靠日本人還說是曲線救國，簡直是恬不知恥。裴勇盤算去會會趙濟川探探口風。
裴勇獨自一個人見趙濟川，說起其時的抗日，趙濟川諷刺裴勇比誰跑的都快，裴勇解釋那個是遊擊戰，趙濟川諷刺裴勇是隻遊不擊，也不相信裴勇能打過日本人，甚至覺得汪精衛的做法就是明智之舉。氣-的裴勇大罵趙濟川就是謬論，在裴勇看來如果四萬萬同胞聯合起來，日本人也沒有那麼容易侵略中國。裴勇希望趙濟川能聯合抗日，可是趙濟川卻聲稱自己和裴勇是井水不犯河水，並且現在他是曲線救國，日本人不行了還可以投靠國民黨，投靠八路軍什麼也不算。
裴勇質問趙濟川是否想要一條道走到黑？趙濟川卻聲稱自己走,的是光明大道，而在他的字典裏也沒有後悔兩個字，既然選擇了就不會後悔。
陳再道召開會議，討論如何解決生存問題，現在冀南的形勢到了關鍵時刻，也關乎到遊擊戰爭是否堅持下來的問題，現在各縣的遊擊隊也基本都垮掉了，雖然好點的地方也隻是剩下了不多...的認輸，現在天災作亂顆粒無收。人民群眾的生活也遇到了前所未有困難，有人提出八路軍應該站出來，向冀南的人民群眾宣布，八路軍會和他們一起同生共死。