苟司令那邊和顧問長李慶海一起密謀就是不讓陳再道進去，陳再道這邊也猜到對方,的心思，已經有了相應的對策，讓對手增長一下見識。
百姓們都蜂擁到城牆往下看，隻見下麵黃沙遍地，似乎看不清什麼，可是又能隱約看到人影攢動，八路軍已經擺開了陣勢震懾城內，因此開始擔憂八路軍可能要攻城了。
國民黨顧問長李慶海這邊也開始擔憂八路軍的示威，擔憂如此僵持下去就是凶多吉少，李慶海勸說苟司令和八路軍講和才是關鍵。陳再道接到了邀請函，卻並不著急去赴約，而是故意要晾一晾對手，就是讓他門先著急一下再說。
苟司令生氣要和八路軍拚命，可李慶海卻認為方陳再道就是為了麵子，為了當初不讓進城丟了的麵子，所以就應該給足麵子就可以了，也相信陳再道一定會來赴約。苟司令聽從了李慶海的意思，直接連續下了三次邀請函，陳再道這才決定去赴約。李菁玉主動提出跟著陳再道一起赴約，李慶海領先來迎接。
陳再道來見了苟司令，在飯桌上就提出建立晉南根據地，還就地宣布隻要主張抗日,的就都是他們的朋友，陳再道的話響起了熱烈的掌聲。
日軍方麵要馬上解決華北的問題，決定發動大規模進攻。劉伯承回來，分析了現在...的局勢，也明白日軍...的目標和走向。劉伯承聲稱已經向國民黨高層提出了建議和提醒，然則不被對方接納。既然慷慨向無法操縱，可是劉伯承提出抓住有利時機再出擊，同時也提醒大家賺錢的生意可以做，不賺錢的生意堅決不能做。
情報科訓練了一些武士，身穿八路軍,的軍服，隨時準備投入新的戰鬥裏。這批人不隻要忠誠日軍，還要外觀和形體，生活習慣都要相似，就連飲食起居都要一模一樣，甚至要穿草鞋。情報科向將軍包管本次是萬無一失。
陳賡向劉伯承彙報在戰役中打了勝仗，抓住了六個俘虜，鄧小平非常開心，之前的平型關戰役雖然勝利了，可是一個人都沒有抓住，現在卻抓住了六個人，足以證明日本的武士並非不可戰勝。
日軍被抓的俘虜非要說中國的梭鏢不是武器，不符合戰爭的規矩，而大刀則符合武士道精神。聞聽此言，裴勇主動給俘虜倒水喝，對方卻嫌棄裴勇不像是司令，裴勇...的強勁上來了，非要讓日軍見識一下什麼是八路軍的司令。
日軍重點進攻華中地區，劉伯承做出了響應調劑，積極發動群眾，建立抗日根據地，而還有大批的土匪和偽軍需要改編。陳再道想要成立一個抗日學校，鄧小平和劉伯承非常同意陳再道-的這個想法。
陳再道成立了一個司令部，征集的院子是之前的煙草公司，生意不景氣關閉了，現在院子裏的房子空置了，就成為了陳再道的一司令部。宋任窮成為了陳再道的政委，陳再道因為收編改造了不少土匪成就顯著，可是陳再道卻認為一心抗戰...的人不多，那些土匪還是劣性難改，偷偷聯合起來繼續禍害百姓，宋任窮認為這是堅決不能容忍的，要揪出來為百姓出頭。
陳再道故意讓人請了土匪改編的來司令部，趙隊長擔憂自己出事，還把衛隊隨身帶著。李菁玉故意說是要商量人員安排的大事，不能讓大家都進去，趙隊長這才跟著李菁玉一起進去。陳再道命人抓捕了趙隊長，而且讓李菁玉把隊長以上的人員都請到會議室來。
武大存來和楊四貞碰頭，詢問殺入隊有沒有最新的情況，可楊四貞這邊卻聲稱向一個日軍老同學探聽這件事的時候，老同學鉗口不談了。這讓武大居心裏有些不安，因為今天看到了八路軍裝扮的一些人，隻是從氣息上感覺不對勁，而武大存也擔憂打草驚蛇不能直接問話，因此需要和楊四貞核實一下，楊四貞也表現會趕緊摸清楚。
此時，有兩個人忽然來了，就坐在屏風隔壁，楊四貞認出是司馬先生，主動上前打招呼，另一個和司馬先生一起來的人趕緊告辭離去了。楊四貞覺得那個人有點眼熟，司馬聲稱二人是剛認識的生意夥伴，楊四貞未見得認識。司馬臨走時候也看了一眼武大存。
武大存告訴楊四貞這個司馬他曾經在書店見過，楊四貞聲稱這個人叫司馬空，似乎什麼生意都做過，剛剛和他碰麵那個人好像是晉軍,的高級顧問，武大存讓楊四貞通過關係了解一下那個人的情況。