高天行結識任氏兄妹1937年春，日本侵略者意欲動員全麵侵華戰爭，上海處於風雨飄搖中，主戰主和勢力為了各自利益激烈角力，一觸及發。上海親日黑幫老大白爺，受日方指使與殺手高天行在倉庫見麵，高天行身手不凡，三拳二腳打敗白爺...的手下，白爺一臉敬服，掏出一張相片，遞到高天行手中。相片中的人叫河村，是一名日本議員，次日清早七點將會抵達上海北站，高天行的任務就是暗害河村，他萬萬沒有料到，自己成了日本人利用的棋子，一旦殺掉河村，將會給日本人帶來入侵中國的借口。與此同時，退隱江湖的老牌殺手任海龍，接到組織命令，暗害大漢奸遲梅亭將軍。任海龍已經金盆洗手，將任務轉給兒子任非常，以及養女秦心藍。國民黨軍統上海特區部，周使能區長接到上級來電，上級命令周使能前往上海北站掩護河村，日方陰險卑劣，雇錢找來殺手暗害河村，借機嫁禍給中方。從而找到出兵入侵中國的理由，周使能除了破壞暗害計劃，還要負責掩護遲梅亭-的平安，雙重任務令其倍感壓力，不敢提以輕心。上海北站，日方議員河村與遲梅亭同時下車，周使能鳴槍製造混亂，破壞高天行與任非常-的暗害計劃。突然響起，的槍聲嚇壞了許多行人，車站立時陷入到混亂中。掩護河村與遲梅亭-的特務各司其職，分別對於任非常與高天行。高天行在混亂中開槍打死幾個特務，為任非常解了圍。任非常的妹妹秦心藍處境危險，劫持一名警察自保，聞訊而至的日軍間諜藤田開槍殺害警察，欲帶走秦心藍，被周使能阻攔，周使能是上海軍統部區長，位高權重，藤田人生地不熟，未便冒犯周使能，一臉悻然離去。入夜，高天行潛入獄中搭救秦心藍，任非常扮成警察引走獄警，為兩人提供逃跑路線，一行三人勝利離開監獄。任非常與秦心藍在回程路上遇到藤田，雙方劍拔弩張展開決鬥，高天行趕了過來救走兄妹兩人，負傷到任家治傷，任海龍親自為高天行夾取手臂內的子彈，高天行沒有皺一下眉頭也沒有哼一聲，鐵血硬漢的氣概洶洶獲得任海龍欣賞。日軍間諜頭目秋山軟禁了河村，周使能在女副手阿美的陪同下，殺掉幾個日軍特務，勸說河村離開是非之地。河村蒙在鼓中，全然不知自己隻是一枚被利用-的棋子。