“天馬號”快車被炸後,秋山和夫瘋狂報複,周使能被捕,麵對76號魔窟-的刑具,周使能不為所動。秋山將周使奉為座上賓,半個月之後,竟然將周使能釋放。原來,秋山和夫使了一出離間計。重慶方麵據此判斷周使能已經投降,命阿美取代周使能成為對長,阿美受命刺殺周使能。高天行對這個阻止再次發生了懷疑,同時和阿美安排退路,一旦周使能真的投敵,將有一個應對之策。被重慶放棄又被唾棄為漢奸的周使能無路可走,終於屈服於秋山和夫。阿美對周使能的叛變深感失望。周使能的情報,令軍統的上海地下組織遭到嚴峻破壞,高天行懷疑阿美為何平安無事。秦心藍得知了周使能已投敵為漢奸,決心報殺父之仇,革除周使能,被高天行和阿美阻止。