上海地下黨頻頻遭到秋山的破壞,江泮要除掉秋山。秋山催任非常殺掉高天行,任非常將這個皮球踢到了周使能那裏,說高天行曾是周使能的手下,不知道周使能當初為什麼沒有出賣高天行。周使能提出收服高天行,秋山不信。周使能果然約見高天行,說自己是假意投降,高天行感覺到周使能肩負著另外的使命。從阿美那裏,獲得了確認。高天行和周使能的接觸,被鄭嬸遇到,秦心藍誤解。高天行求證任非常的身世,鄭嬸不願說出實情。任非常得知高天行在追查任海龍死因,深感恐慌,瘋狂抓捕高天行,高天行無處藏身。為了高天行的平安,江泮欲將高送往解放區。高天行將秋山讓周使能說服自己投降,的事告訴江泮,決定將計就計,江泮認為太過危險沒有同意,高天行執意堅持,江泮讓步,兩人合計出了一個周密方案。滿優近親高天行令任非常誤會,兩兄弟感情徹底決裂。秦心藍不忍看到任非常投敵,一人前往“76號院”刺殺秋山,幸虧任非常製止,秦心藍全身而退。