上海淪落高天行潛入日軍基地,冒著丟掉性命的風險,尋找日方作戰方案。與此同時,周使能接到上級電話,被告知上海已經淪落,這就意味著獲得日軍做戰方案已然無用。高天行攜帶日方作戰方案回到阿美身邊,阿美拆開方案文件一看,發明文件隻是幾張白紙。高天行行走江湖多年,言必行行必果,眼見費了一番力量找回來...的是幾張白紙,他掉臂曲直阿美勸說,再次返回日軍基地尋找作戰方案。一名日軍長官將一個盒子放入辦公室,高天行穿上日軍軍裝,潛入辦公室四處尋找盒子,經過一番尋找,他在暗牆內找到盒子,此時日軍長官進入辦公室,發明高天行的不良念頭,立時厲聲盤問。高天行話也不答,迅速掏出無聲手槍,一槍結果日軍長官的性命,不動聲色離開辦公室,乘坐一輛三輪摩托車逃走。日方有所察覺緊隨其後,高天行跳車逃跑,在阿美的接送下坐車逃走,返回周使能身邊。周使能無心查看日方作戰文件,向高天行透露上海已經淪落,勸其加入國軍陳營,卻遭拒絕。日軍在中國焚燒搶掠無惡不作,震驚全球,被蔣介石罰配海外-的夏楚城秘密回國,介入抗日戰爭,人間蒸發不知所蹤。任海龍與高天行談起國內時局,國共兩黨雖然合力抗日,但究竟結下太深-的曆史矛盾,早晚必會再次兵戎相見,任海龍無力扭轉國家局麵,但求盡力保家衛國,問心無愧。夏楚城在副手麟閣,的護送下返回上海,秘密入住百老彙舞廳。宋經理是麟閣-的二叔,熱情接待夏楚城,一行人沒有料到舞廳埋伏間諜,秋山與間諜取得聯係,已經得知夏楚城的藏身所在。高天行到百老彙尋找任非常,偶然遇到夏楚城。踏破鐵鞋無覓處,得來全不費功夫,高天行一時忘乎所以,直呼夏楚城的名號,夏楚城身份特別時刻處於警戒狀態,冷不丁聽到有人呼喊他的名號,本能地掏出手槍指住高天行。