第五次反圍剿失敗。紅軍大軍隊奮勇突圍,在湘江邊遭到了仇敵的圍追切斷。紅三團十三連連長趙大刀接到團長馬起義的命令,率軍隊在摩雲嶺主峰阻擊仇敵。敵十八團團長曾信雄觀賞趙大刀...的英勇,下令要活捉趙大刀。馬起義率領...的三團和王遵義率領的九團也和仇敵進行了殊死...的戰鬥。鄉紳的女兒趙果是有進步思想的女師範學生,她不肯嫁給國民黨軍官曾信雄,與同學柳梅相約出逃。趙大刀不測俘獲了從國民黨部隊裏開小差的韓馬館。馬起義在突圍-的途中負傷,在柳梅,的父親柳郎中家療傷,與搜捕的仇敵遭遇,柳郎中被打死,馬起義掩護了趙果的父親,帶傷逃走。趙父催趙果和柳梅出逃,將馬起義留下的手表交給了趙果。趙大刀埋葬了戰友們的遺體,押解著韓馬館踏上了尋找紅軍的路……