杜大鵬回憶兒時被母親送進寺院跟隨巨匠學藝練功。某日回到寺院，發明這裏剛剛經曆了一場屠殺，自己，的師兄弟全部慘遭日本人殺害。悲哀欲絕的杜大鵬向天喊出了"不報此仇，誓不為人"的堅定決心。鬼子增援神穀的兩個聯隊浩浩蕩蕩的進城，叫花子裝扮，的宋無嬌無意中聽到鬼子要掃蕩...的消息。在日式酒館，宋無嬌藏在屋頂，打探到土肥原要在此處為新來-的兩個聯隊長接風，並跟著進進出出的日本人，對酒館的地形看了個透徹。觀察後，宋無嬌離開，在暗處，一個鬼子伸出腦袋，看著宋無嬌離開的背影，悄悄...的跟了上去……廖天生一副闊少爺-的裝扮在街上閑溜，同時也在打探著土肥原的情況，在樂器店碰到了青雲社趙琴師的徒弟來修二胡，並從其口中得知土肥原的接風盛宴，並且還邀請青雲社去唱戲。廖天生感覺機會難得，便來到青雲社找到班主關叫天，和他商量要通過戲班混入日式酒館，以便為宋無嬌報仇雪恨。關叫天聽說此意，有些猶豫，於是找到戲班裏的幾個主事...的商量，幾個主事都大為讚同，於是便一同來與廖天生商量刺殺對策，廖天生隻是想通過戲班混進去，並不想連累戲班的人，幾人正在說話之際，年高德劭的趙琴師走了進來，決意此次要與日本鬼子拚死一搏，這讓廖天生感動之餘又有些心裏不安……杜大鵬在山林裏快步的向前走著，突然不遠處傳來槍響，杜大鵬趕緊隱蔽並向槍聲看去，槍聲響處，一群日本兵正追趕著一個受傷-的外國人，外國人不時用左輪手槍還擊，但總因有傷在身，摔到在地，鬼子很快-的圍了上來，幾個鬼子正在商量怎麼樣處置外國人，杜大鵬出其不料，在後麵狠狠的打死了幾個鬼子，剩下的鬼子見突降奇兵，趕緊奮起抵禦，杜大鵬左右開弓，和數名鬼子廝殺，遠處的一個鬼子舉起步槍，對著杜大鵬，就在馬上扣動扳機的一瞬間，鐵柱突然湧現，利落-的解決了開槍的鬼子。兩人救起外國人，把他背進山洞，但倆人對於外國人的槍傷束手無策，杜大鵬突然想起王牧風，兩人商定後，由鐵柱負責照看外國人，杜大鵬負責去找王牧風……王牧風聽說杜大鵬營救外國友人一事，趕緊跟杜大鵬向山裏趕去。