金聃齡救下了人魚，帶她回了官衙。老爺獲得信息後，計劃著下一步如何著手對於倆人。他黑暗殺了一個跟他作對的人，這人屍體衝上海灘，人人卻都推測是人魚這個凶兆所致。趁著縣令在海灘處置凶案，老爺的小妾洪娘帶著女巫和群眾們闖進官衙。人魚正在房中看著一個瓷瓶出神，瓷瓶上的圖案，正跟車詩雅看到過...的一樣，一個現代的男人和人魚相擁著。 這幅畫，是金聃齡根據他一個奇怪夢境畫出來的。金聃齡獲得報信兒後，策馬狂奔，要趕回縣衙。現代的韓國，假扮警察的馬大榮，正敲開許俊宰家的大門，人魚沈清打開門看到了他。命運仿佛在輪轉。許俊宰及時趕到，對馬大榮的身份質疑，真警察到了，馬大榮急忙離開。警察們不去追趕，卻隻顧盤問許俊宰為何開車衝開警戒線，並對他進行了處分。回屋後，許俊宰想問出自己和沈清之間到底曾經產生過什麼，沈清還是不說。許俊宰失去了耐心，說明天如果還不告訴他，就讓她離開。薑瑞熙要馬大榮把許俊宰的地址發過來，被智賢聽到，智賢偷偷記下了地址，並有意弄壞了手機。車詩雅來找俊宰，不樂意-的沈清有意戲弄她。聽車詩雅讓她離開，她竟然咬傷了她，的手指。許俊宰請沈清吃飽飯後，給了她部手機，讓她什麼時候想說了打電話，然後讓她離開。沈清也提出了個條件，說初雪的時候想跟他在南山見麵，那時有話對他說。其實，她並不是想說許俊宰一直想知道-的事，而是想在初雪那天，告訴他她愛他。因為她相信初雪那天說的話，一定會成真，她希望倆人終成眷屬。沈清終於走了。許俊宰看著手機，他想通過手機定位，得知沈清...的動向，從而掌握她真正的想法。後來知道馬上進入韓國冬季最冷的一天時，忍不住定位沈清，發明她在江南，就趕了過去。趙南鬥又找到了新-的作案目標，那就是珍珠，並且更妙的是，他要下手的是珍珠的一筆私房錢，到手後料珍珠也不敢聲張。薑瑞熙來珍珠家裏，感謝她上次送去的飯菜，讓許日中吃得很香。其實這飯菜，就是珍珠的傭人即俊宰...的生母莫宥蘭做的。 首爾下雪了，沈清急忙趕往南山。許俊宰定位到她正在趕去時，也冒雪趕去。不虞，沈清被智賢，的車撞倒在地，意識漸漸模糊。