二戰後的德國從事原子彈的研究工作，然則最後由於石墨的純度不敷而未成功，幾年後，美國利用從德國逃出來的科學家正式啟動曼哈頓計劃，並迅速取得了石墨...的提純技術，原子彈研究獲得巨大結果，而中國的西南存在大量的石墨，從而成為美國生產石墨的基地。
外麵的激戰絲毫沒有影響到舞廳裏的歌舞笙簫，看似平麵的地方卻暗藏殺機，很多美國士兵進去搜擦行刺的日本軍人，他假意和一個舞女跳舞，然則舞女無意摸到了他的傷口使得他的身份原形畢露，於是舞廳內又是一場激戰，中國軍人身負重傷依舊不肯屈服，堅決對抗到底，他闖進了一個房間，一對美國男人正在睡覺，他們被這突如其來，的變故便嚇壞了，最後他引爆了炸彈從窗口逃走了。
五號特工組之偷天換月劇情介紹
戴老板非常生氣，於先生不知所以就進去詢問，戴老板正在打電話，他說誰要再叫囂美國護照立馬槍斃，原來美國的石墨基地失竊了，被日本人偷走了，戴老板告訴於先生，雖然美國並沒有透露太多...的消息但他推測美國應該是在研製一種新型殺傷力巨大的武器，於先生向他包管一決定回失去的器械。
高寒馬上就要和馬雲飛舉辦婚禮了，高寒覺得婚紗不合適，太大了，她不經意看到了一件新婚紗，那件婚紗非常昂貴，高寒執意要買，興致勃勃的去試穿婚紗，婚紗店的老板娘趁給馬雲飛試腰封時調戲他，馬雲飛正和她說話時高寒碰巧出來，她看到馬雲飛和老板娘那樣很生氣就要離開，馬雲飛趕緊哄她，高寒覺得他狗改不了吃屎，開車絕塵而去。
回抵家中歐陽和李智博都勸高寒，讓馬雲飛給高寒道歉。正在這時於先生來了，給他們帶來了新型武器，送給博士的煙鬥竟然還可以發射子彈，歐陽猜出於先生肯定是有求他們，讓他直說，於先生將事情的原委告訴了他們，但他們都不肯意協助，歐陽準許勸勸他們。
歐陽勸說了他們半天，她讓馬雲飛和高寒婚禮如期進行，何堅留下來協助，她和智博一起前往昆明。
偷得情報...的日本軍人準備拿出情報給組織然則沒想到那群人竟然要殺了他，他身手高強殺死了那群人，然則最後因為身負重傷還是被打，的很慘，正當那名日本人要殺他，的時候他開槍殺了他。
日本駐雲南的社長得知吉川逃走非常生氣，命令手下三天之內馬上抓到吉川不得有任何閃失。
歐陽祝福高寒不要把電報的情況告訴馬雲飛和何堅，免得他們擔憂。歐陽和智博盤算離開時高寒也想過去，等回來再舉辦婚禮，歐陽阻止了她。