回來取地圖的高寒發現了自己的電報機箱子被動過，她意識到有人來過這裏，然則她卻沒能發現吉川，帶著地圖和智博開車離開了，吉川看他們離開後開始用他們-的電報機發報給德軍。
歐陽和於先生一起拜訪魏明磊，於先生告訴他自己今晚就想拿到美方...的資料，魏明磊準許了，帶他們去自己的基地取資料。
在路上智博似乎發現了什麼，他讓高寒停車，兩人一起下車看到了路牌警示，原來這條路十天前就被洪水衝垮了，吉川不可能到這裏來。
美軍截獲了吉川發-的電報，魏明磊假惺惺的讓屬下查下電報從哪裏發出來的。
歐陽、智博和高寒在一起排出了很多可能，然則最後符合條件-的依舊有41各村落，調查陷入僵局，歐陽安慰他們一定會有方法的。
魏明磊拿出一份文件，他告訴美軍少校電報是從五號特工組發出-的，少校很驚訝，因為五號特工組是在情報失竊後才來昆明的，然則魏明磊卻證據確鑿-的說是五號特工組和吉川合作幹的，少校讓他派人盯著五號特工組。
吉川問起百合的情況，奶娘告訴她連自己都不知道百合什麼時候回來，當初家裏過不下去了她就把百合送去當藝妓了，還告訴了吉川她所在的地方，吉川準許她過些日子他就帶著她和百合一起離開，過沒有戰亂的日子。
智博從歐陽衣服上，的紅粘土上不測發現了什麼，歐陽告訴她在魏明磊車上蹭上...的，智博由此推斷出吉川在黃土坡，他們決定馬上行動抓獲吉川。
魏明磊打電話給軍統部-的人說他們已經查出內奸就是五號特工組，他們準備隨時行動請他們配合。歐陽、高寒和智博很快找到了吉川的住處。
吉川的奶娘發現了高寒和智博大聲的呼喊，吉川乘隙騎馬逃走。高寒和歐陽最後還是抓捕了吉川，他們開車回到吉川的住處進行搜查，而此時魏明磊率領軍隊前往吉川所在的住處，他要抓捕五號特工組，歐陽他們在路上被美軍包圍。
吉川在車上弄開了手銬，魏明磊讚助他逃走了。
吉川和魏明磊見麵，他告訴魏明磊自己決定要再次利用五號特工組的電報發報。