遠在巴黎的路易絲仍在思念著中國戀人冼星海,兩人隻有靠鴻雁轉達心中,的苦戀。但隨著局勢-的惡化,書信往來也變得未便了。又一個大年夜夜就要來臨,星海的母親提醒兒子該成家了,星海無言以對。
楊德烈和謝老板不死心,又讓易京瓶請來了星海,出高薪請星海為影片《新毛毛雨》譜曲,麵對他們的威逼利誘,星海冷冷地說自己堅決不會出賣靈魂,決不譜那種亡國之音,令得楊德烈一夥十分氣惱,卻一時又奈何星海不得。
夏童來找星海,告訴他如今民眾都在傳唱星海創作的抗日救亡歌曲。李大叔也興高采烈地說已將拉車工人組成了抗日宣傳隊,並想請星海前去教工人們唱抗日歌曲,星海欣然應允。
這時,傳來了李大叔的女兒李慧被政府抓起來的噩耗,魯人讓星海回避一陣,星海不從。
此時,文壇盟主郭沫若來到上海,洪深、張曙找到星海共商愛國大計,請星海擔負大型廣場劇《守衛盧溝橋》的總指揮。
星海開始了埋頭創作……