星海以優異造詣從巴黎音樂學院卒業了,杜卡斯教授望著愛徒眼睛濕潤著,星海將證書交到了路易絲手中……
兩個熱戀中的情侶在賽納河邊歡快地嬉戲,凱旋門下,他們遇到了相擁走來的廚師老王和餐廳老板娘,老王告訴星海,他和老板娘就要舉行婚禮了,讓路易絲和星海到時一定來喝喜酒。
杜卡斯教授年事漸高,星海常去教授家照顧恩師,杜卡斯知道這個愛徒一定會有大的造詣,讓星海不要再花時間照顧他了,師生相互道了聲再見。不久,杜卡斯教授就住進了醫院。
在老王和老板娘的婚禮上,夏童告訴星海自己很快就要回國加入抗日救援運動。並說希望能在中華大地上聽到星海譜寫的抗戰樂章。星海內心被深深觸動了。
貞德節那天,杜卡斯教授永遠離開了星海。星海堅定了回國抗日的決心,他取得了路易絲-的理解,兩人手捧鮮花走向墓地向恩師作最後的告別。
星海準許路易絲,抗戰勝利後一定會回到她-的身邊,兩人依依惜別……
星海回到了日夜思念的祖國,走在上海街頭,隨處可見激憤的民眾在舉行抗日遊行。星海深受震動。