拉車夫李大叔父女幾年來一直關照著星海的母親,得知星海回來,高興地置辦酒菜為他接風。兩家人如同一家人一般親熱無間,星海收下了李大叔酷愛音樂-的女兒小慧做學生。
可是,在偌大的上海,優秀的音樂家竟求職無門。星海病中-的慈母勸兒子不要著急,相信兒子很快能找到工作。
一天,星海來到一家片子公司的門口,沒想到公司的老板竟是昔時的謝參讚,星海回想起此人的醜惡麵目,掉臂謝的惋留,轉身離去。
街頭,求職未果的星海又遇上了德烈,德烈請求星海合作辦“民樂歌舞班”為“黨政學要員”服務,星海看了這個勢利小人一眼,扭頭就離去了。
不巧的是,在被一個交響樂團演奏的聲音吸引過去之時,星海竟然發現大野擁著柳鶯混跡其間,星海又一次憤然離去。
巴黎,路易絲難以排遣對星海的思念……
回抵家中,小慧和母親給了他心靈的溫暖。
不久,小慧為星海帶來了兩個人,他們一個是著名戲劇人洪深,一個是著名藝術家張曙,兩人...的到來,為星海打開了一個新的天地……