胡沛之收買了國民黨派來的王先如調查員，王先如帶著幾名下屬就直奔警察廳而來，開始翻箱倒櫃說自己是重慶方麵派來搜查丁豐與共產黨之間有聯係...的線索。王先如是國民黨張瑜將軍的外甥，但本人是一不折不扣...的紈絝子弟，好從一官半職裏謀取私利。丁豐看不慣他的作風，直接撥了專線給中統二號專線上峰，上峰讓王先如接電話，在電話裏就把王先如一通臭罵。
丁豐以莫須有的罪名拘捕了哈爾濱工會的四十多名工人，李一峰求助卡薩果夫，但卡薩果夫最近忙著退卻，他不肯最後把自己弄下水，他隻能準許和李一峰去司令部把情況說清楚。
丁豐已經確定蘇聯人會把權利交給國民黨，但他還在擔憂哈爾濱內源源不斷進入的共產黨，他決定先入為主，給國名黨換上統一軍隊軍裝。
第二日午時蘇聯準點退卻，李一峰準備在當口取得先機。趙平得知國民黨此刻在集結原來偽滿洲國-的第七軍殘存勢力，劉力果斷下令讓林大江和曲進年召集城內外，的共產黨勢力。
卡薩果夫在離開前發表講話，對中國表達了自己...的祝福，胡沛之代表哈爾濱政府對卡薩果夫致以謝意，李一峰同樣上前和卡薩果夫講話告別。十一點了，本該是卡薩果夫的火車已經出發的時刻，卡薩果夫還沒離開，丁豐突然帶著國名黨大軍隊讓卡薩果夫立刻離開哈爾濱。卡薩果夫聲明自己的軍隊是來守衛哈爾濱的，此刻如果丁豐還在追究，那他勢必該留下軍隊繼續戰鬥。丁豐口口聲聲哈爾濱已經由黨國接管，李一峰辯駁他隻是代表他們國民黨，並不代表整個國家。丁豐身邊圍繞著他提拔上來...的老蔡、藍狐和秦魯，人多勢眾，李一峰和他對峙後被卡薩果夫拉著上火車離開哈爾濱。丁豐得知胡沛之出賣國民黨情報給蘇聯求得卡薩果夫的政治卵翼後，他命令手下去拘捕胡沛之。胡沛之被抓到丁豐身邊，他拿出卡薩果夫給予的特別通行證，威脅丁豐放其離開。丁豐罵他出賣黨國利益，貪汙腐敗，按罪當誅，說著就掏出槍一槍斃了胡沛之和其秘書。
李一峰在火車內向卡薩果夫解釋自己不會離開哈爾濱，他讓卡薩果夫在城外停下。卡薩果夫挽留不住，隻能祝福他們多珍重後擁抱告別。
共產黨集結軍隊太多，國名黨上峰怕共黨一旦攻下哈爾濱就會利用發電廠，兵工廠和軍械製造廠發動攻勢，他們命令丁豐迅速炸毀各大工廠。丁豐領命迅速開始調查各工廠的實際狀況以便做出準確攻擊。
而另一方的共產黨也考慮到這一情況，黨中央讓李一峰等人盡一切守衛哈爾濱的所有工廠。但國名黨的兵力和美械裝備都勝過共產黨的土武器，李一峰隻得想出方法，決定把丁豐引出城外，這樣可以減輕城內壓力，還能在城外一舉擊斃丁豐的勢力。不外，引出丁豐，的突破口，讓李一峰想到了瀧原三郎。
李一峰和劉力裝扮成宋慧敏...的表親在晚上混進了哈爾濱城內，他讓小九和宋慧敏去找瀧原三郎。
丁豐安排炸毀哈爾濱工廠的計劃，具體的進攻計劃和進攻線路丁豐給每個人都發放了文件。蘇莎拿著文件，仔細聽著丁豐的每一句話。
城外關東軍的軍火庫有三萬發炮彈，李一峰想給丁豐傳送共產黨正在秘密運輸炮彈的假消息，所以他們才請來瀧原三郎這個最有代表性的人來說服丁豐。瀧原三郎果斷準許協助李一峰，恰好此時開完會的蘇莎帶著作戰計劃來給李一峰看。
國民黨在哈爾濱的空軍拒絕接應丁豐計劃失敗以後的撤離工作，丁豐氣得燒毀文件。瀧原三郎緊急求見丁豐，他原樣轉達李一峰的意思，然則把原因說成是為了向丁豐索要回日本...的通行證。丁豐思考再三決定暫時扣押瀧原三郎，讓秦魯先出發去工廠。
李一峰越想越覺得丁豐此刻行動太過瘋狂，就像一個賭徒。劉力為以防萬一，隻身前往各大工廠通知工人們做好奮鬥抗戰的準備，而李一峰向著城外行進，隨時準備麵對丁豐的對抗。
蘇莎回作戰司令部，丁豐原來發這個作戰計劃就是為了套出生邊的奸細，然則他沒想到最終套出...的是蘇莎。丁豐一氣之下把蘇莎關進房間操縱起來。
丁豐命令老蔡叫停作戰計劃，跟他一起去城外五十裏處阻止李一峰運輸日本人留下的三萬發炮彈。