最終季風準許跟隨漢魁投奔漢昇,阿珍跑來報信,六指、小冬瓜及禮村一批青年被徐懷菊抓了壯丁,送給北伐軍的馮師長,求漢魁救他們一命。但老鷹崮的兄弟們卻不同意冒險救不相幹的人,最終他們被阿珍的哀求和漢魁的堅持所說服。
漢魁帶兄弟們營救六指等人,卻因為及時發現了敵軍,提醒了北伐軍,被馮師長看重,給他們灌輸了為國為民,的思想,而且強行留在軍營。趙正回來申報漢昇漢魁加入了北伐軍,的事,漢昇又犯頭痛病,注射嗎啡。柴寶在軍營看見秋詞,要帶她回家,可秋詞為了在漢魁身邊,報名做了軍醫。
柴寶向馮師長提出讓秋詞離開,馮師長不同意,柴寶隻好返回沂臨,向徐懷菊申報。馮師長埋伏漢昇,漢魁提前開槍向漢昇示警。孫副官查出漢魁和漢昇的兄弟關係,馮師長審問漢魁,漢魁老實相告,獲得了馮師長的信任。馮師長零丁對孫副官說自己差點中了漢昇的奸計,如果不是漢魁,北伐軍-的損失會更加慘重。
秋詞以大義勸說漢魁擁護北伐軍,早日實現國家的統一,漢魁有所觸動。孫副官故意刁難漢魁,讓他負責夜間巡防。漢魁乘隙帶禮村的青年逃走,路遇前來襲營...的漢昇。出於私心,漢魁沒有向北伐軍示警,導致漢昇襲營成功,俘走馮師長。
秋詞得知又是漢魁搞的鬼,她流下失望的淚水,漢魁感到心痛。孫副官向漢魁問罪,漢魁提出三天期限,由自己救回馮師長。