漢昇、趙正、張團長、劉團長為了張大帥的名聲和國家利益苦口婆心傳說張大帥去天津,最終獲得大帥的同意。漢魁、季風等人被困獄中,想要逃跑卻束手無策,沒想到這時季風拿出了一把匕首,提供了可能。
秋詞為了擺脫父親的欲跳窗逃跑,卻摔傷了自己。馮師長因為漢魁等人被日軍抓走一事找麻田理論,而徐懷菊卻站到了日本人這邊,為他說話。徐懷菊強迫王漢昇與日本人合作,王漢昇不同意,秋詞跑來請他出手救王漢魁,王漢昇十分猶豫。
王漢魁與季風等人成功逃回了北伐軍,孫副官受救命之恩,與漢魁和好。徐懷菊以漢魁的性命作籌碼,逼漢昇與日軍聯手。漢昇不知漢魁已越獄逃走,隻好用權宜之計,在談判桌上與麻田簽訂協議,氣走馮師長。張、劉兩位團長以為受到漢昇蒙騙,一怒之下,帶人投靠馮師長,漢昇的實力遭到極大削弱。
漢魁來到漢昇門前找他理論,而且責罵他是漢奸,趙正因為漢魁對漢昇的誤解十分憤慨,有提到了漢魁殺父弑兄的事,漢魁無力辯解,隻好留下忠告獨自離開。
蔣介石不想與日本人交惡,他派蔡公時到濟南與日方交涉,沒想到蔡公時在行車路途中被日本人打傷,而其時漢魁剛好路過,掏出手槍奮勇出手,幫了蔡公時一把,蔡公時十分感激。麻田電話告知次日將突擊北伐軍駐地,被秋詞偷聽。