漢昇並不在乎漢魁的誤會,隻想用實際行動證明自己。秋詞聽到電話後要見馮師長提醒日本人突擊的事,可漢魁卻對秋詞發生了誤會,沒能聽進她的話。王漢昇來到徐懷菊公館,宣布之前簽署的協議無效,讓他轉告麻田。
徐懷菊用槍威脅扣押了王漢昇,送到了日本人手中,然後跑到趙正跟前說是王漢昇被日本人抓走了。馮師長決定率部撤出濟南,繞道北上。就在這時,日軍突擊北伐軍駐地,並在城內大肆燒殺擄掠。在這種情況下,蔣介石仍電令馮師長撤離,引起漢魁對國民政府的失望和不滿。
他毅然脫離北伐軍,帶兄弟們和禮村的青年留在了濟南。身懷六甲...的阿珍和香竹、小冬瓜到濟南找漢魁和六指。趙正設了一處救助點,安置受傷百姓。漢魁指責漢昇身為軍人,沒有盡到保家衛國的義務,趙正卻告訴他漢昇已被麻田扣押在日本軍營,漢魁要去救漢昇被眾人攔下。
季風找到了蔡公時,說出了自己的情況,蔡公時知道季風有難處才來找自己,給了季風一筆錢。跟著漢魁留下...的北伐軍青年也漸漸搖動意誌,想回抵家鄉。漢魁與蔡主任與日本人談判失敗,與似玉擦肩而過,為救出漢昇,似玉委身麻田,一直以來深愛著似玉的季風遭到沉痛襲擊,萬念俱灰。
季風和趙正希望能帶走似玉,可似玉卻為了漢昇不改意誌。香竹在路上遇到日本人欺負良家婦女,出手相救打死了日本人,遭到追殺,被一槍準看到,打死了追她的日本人。香竹跑回客棧,告訴阿珍自己殺了日本鬼子。